ВОСПРИЯТИЕ ЦЕНОВОЙ КОНКУРЕНЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

Савельева Н.К.

Кандидат экономических наук,

Вятский государственный университет

ВОСПРИЯТИЕ ЦЕНОВОЙ КОНКУРЕНЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

Аннотация

В статье проводится анализ восприятия ценовой конкуренции на рынке банковских услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам. Выявлены основные составляющие ценовой конкуренции, по которым клиенты были разделены на целевые сегменты.

Ключевые слова: ценовая конкуренция, формы и методы конкуренции.

Savelieva N.K.

PhD in Economics,

Vyatka state University

THE PERCEPTION OF PRICE COMPETITION CONSUMERS OF BANKING SERVICES

Abstract

In the article the analysis of perception of price competition in the market of banking services provided to individuals and legal entities. Identified the main components of price competition in which customers were divided into target segments.

Keywords: price competition, forms and methods of competition.

Под формой конкуренции понимается разработка и реализация конкретного способа соперничества. Под методом конкуренции понимается совокупность инструментов соперничества между действующими субъектами предпринимательского бизнеса[4].

В зависимости от используемых методов конкуренции различают ценовую и неценовую конкуренцию [1].

Региональные банки чаще всего прибегают к использованию ценовой конкуренции, изменяя цены на предлагаемые услуги.

В нашем исследовании было изучено восприятие факторов ценовой конкуренции физическими и юридическими лицами на рынке банковских услуг г. Кирова. Были выявлены основные составляющие ценовой конкуренции, по которым клиенты были разделены на кластеры (группы)   (Таблица 1)[2].

Кластерный анализ как метод группировки индивидуумов или объектов в неизвестные группы широко используется для определения целевых сегментов и описания их профилей.

Основные этапы кластерного анализа:

1. Отбираются основные составляющие ценовой и неценовой конкуренции, определяющие их эффективность.
2. Определяется способ измерения расстояния или меры сходства. Чтобы группировать объекты, необходим некоторый показатель сходства или различия. Схожие объекты группируются вместе, а те, что отстоят от них, попадают в другие кластеры.
3. Выбирается метод кластеризации. Существуют два подхода к кластеризации: иерархическая кластеризация и неиерархическая кластеризация.

3.1 Иерархическая кластеризация. Различают такие подходы, как метод одиночной связи, метод полной связи, метод средней, центроидный метод. Эта процедура объединяет кластеры с небольшим числом наблюдений. Но часто он дает кластеры с приблизительно одинаковым числом наблюдений.

3.2 Неиерархическая кластеризация (итеративное деление).

4. Принимается решение о количестве кластеров. Существуют следующие подходы:

• аналитик заранее определяет это число, исходя из теоретических знаний и логики;
• специалист может задать уровень кластеризации, который будет выражен значением ее критерия;
• определение числа кластеров на основании модели кластеров, которую генерирует программа. В качестве руководства могут выступать расстояния между кластерами на последовательных шагах, и аналитик принимает решение остановиться.
• строится график зависимости от числа кластеров отношения суммарной дисперсии внутри групп к межгрупповой дисперсии или дендрограмма, которая показывает соответствующее число кластеров. Увеличение этого числа нецелесообразно, а его уменьшение может привести к объединению несхожих объектов.

В нашем случае для наглядности рассмотрим последний прием, т.е. построим дендрограмму.

5. После формирования кластеров аналитику необходимо их описать.

Дендрограмма (рисунок 1) показывает, что все респонденты разделились на 4 кластера.

Рис. 1 – Дендрограмма для определения целевых сегментов для определения воздействия ценовой конкуренции на физических лиц

Переменные, по которым между кластерами наблюдается существенное различие, можно выявить при помощи дискриминантного или однофакторного дисперсионного анализа[3].

Основные элементы составляющие ценовую конкуренцию для рынка физических лиц представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные переменные для описания профилей целевых сегментов

	Составляющие ценовой конкуренции
Х1	Ставка по кредиту	Х9	Штрафные санкции за просрочку платежа
Х2	Различные сборы и комиссии банка	Х10	Снижение ставки при помощи рефинансирования или перекредитования
Х3	Скидка и бонус за хорошую кредитную историю	Х11	Тарифы за расчетно-кассовое обслуживание
Х4	Скидка и бонус постоянным клиентам	Х12	Ставка по депозиту
Х5	Аннуитетная система платежа	Х13	Приходно-расходные операции по депозитному счету
Х6	Дифференцированная система платежа	Х14	Период начисления процентов и сроки их капитализации
Х7	Сумма или процент перплаты	Х15	Выплата промежуточных процентов (внутри срока)
Х8	Плата за обязательное страхование заемщика	Х16	Ставка при досрочном изъятии средств с депозита

Определение основных целевых сегментов с точки зрения восприятия факторов ценовой конкуренции на основании кластерного анализа позволяет нам сделать следующие выводы:

• рынок физических лиц делится на четыре сегмента: первый более восприимчив только к кредитной политике банка, второй, третий и четвертый воспринимает как кредитную, так и депозитную политику банка;
• рынок юридических лиц разделился на три кластера: первый – больше всего интересует кредитная политика банка и расчетно-кассовое обслуживание клиентов, второй – уделяет внимание кредитной и депозитной политике банка, третий интересует только кредитная политика банка.

 

Литература

1. Савельева Н.К. Анализ факторов ценовой и неценовой конкуренции на рынке банковских услуг: Монография/ Т.А. Бурцева, Н.К. Савельева– Киров: ВГСХА, 2012.-256 с.
2. Савельева Н.К. Развитие форм и методов ценовой и неценовой конкуренции на рынке банковских услуг : Автореферат/ Н.К. Савельева– Санкт-Петербург, 2012.
3. Савельева Н.К. Анализ, прогнозирование и регулирование социальной устойчивости регионов.- Коллективная монография/ ФГБОУ ВПО «СПбГТЭУ»; под общ.ред. Н.В. Панковой.- СПб.: Изд-во «ЛЕМА», 2012.-531 с.
4. Савельева Н.К. Основные методы и формы ценовой и неценовой конкуренции на рынке банковских услуг.- Финансы и кредит. – 2013. – № 6 (534). – С. 28–32

References

1. Savelieva N. To. Analysis of the factors price and non-price competition in the market of banking services: Monograph/ T. A. Burtseva, N. To. Savelieva– Kirov: vgsa, 2012.-256 p.
2. Savelieva N. To. Development of forms and methods of price and non-price competition in the market of banking services : abstract/ N. To. Savelieva St Petersburg, 2012.
3. Savelieva N. To. Analysis, forecasting and regulation of social sustainability of regions.- Collective monograph/ FGBOU VPO "SPbSTU"; under the General editorship of N. In. Pankova.- SPb.: Publishing house "LEM", 2012.-531 S
4. Savelieva N. To. Basic methods and forms of price and non-price competition in the market of banking services.- Finance and credit. – 2013. – № 6 (534). – P. 28-32