ANALYSIS OF TRENDS IN THE TOBACCO PRODUCT MARKET IN THE RUSSIAN FEDERATION
ANALYSIS OF TRENDS IN THE TOBACCO PRODUCT MARKET IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract
The research article is devoted to the study of the current situation in the tobacco market in the Russian Federation, which has undergone significant changes in recent years. Monitoring economic indicators is particularly important in the context of current economic challenges, such as sanctions and changes in logistics. The current development of the tobacco industry in Russia is taking place under difficult conditions of restrictions on the consumption of tobacco products and other nicotine-containing products, which is based on the ‘Concept for the Implementation of State Policy to Counteract the Consumption of Tobacco and Other Nicotine-Containing Products in the Russian Federation for the Period until 2035 and Beyond.’
According to the Concept, the number of smokers among the adult population should decrease to 21% by 2035. The baseline data is based on the results of 2018, according to which 29% of the adult population in the Russian Federation are smokers. It is planned that by 2025, the figures should fall to 26%, and by 2030 to 23.5%. Retail sales of cigarettes per capita, which amounted to 1,300 pieces at the end of 2024, should also decrease By 2035, this figure should fall to 1,000 cigarettes. Thus, the focus of the state's demographic policy is on promoting a healthy lifestyle, implementing measures to reduce tobacco consumption and preventing tobacco smoking.
The legislative framework for tobacco production in the country is becoming stricter every year, leaving fewer opportunities for companies engaged in tobacco production. Nevertheless, the tobacco industry market is growing, with innovative products appearing that are in demand on the tobacco market. The results of a systematic analysis highlight important trends in the development of the Russian tobacco market. Monitoring trends in tobacco production, smoker preferences in the Russian tobacco market, and the popularity of electronic cigarettes develops analytics and systematisation, helps to forecast market demand, and is necessary for understanding the current situation in the tobacco industry and evaluating the prospects for the development of the tobacco market.
The assessment of changes in consumption levels among the population during the period under review characterises the level of social development and life quality. The results of the analysis of the average annual retail turnover indicator characterise the level of variability in the volume of retail turnover in tobacco products. The article contains the results of a study of the Russian tobacco market, showing an important trend towards a reduction in the production and consumption of traditional cigarettes in the face of the spread of innovative products that are popular on the Russian tobacco market. It is noteworthy that financial results show that the decline in the production and consumption of tobacco products has not affected retail sales revenues, due to the application of pricing and excise tax policies, which have led to an increase in tobacco product sales in monetary terms.
1. Введение
В настоящее время значительные изменения уровня производства и потребления традиционных табачных изделий характеризуют экономические и социальные аспекты рынка табака в России. В условиях современных экономических вызовов, появлении на табачном рынке инновационных продуктов, наблюдается антитабачное регулирование и ужесточение требований к деятельности табачного бизнеса, изменяется налоговая политика государства. Целью экономического анализа аспектов развития табачного рынка в Российской Федерации является текущая конъюнктура табачной отрасли, оценка перспектив развития рынка табачных изделий. Мониторинг динамики производства, структуры, продаж сигарет и папирос на душу населения и финансовых результатов приобретает особую актуальность в характеристике социально-экономической эффективности рынка табака в России. Результаты системного анализа позволяют определить основные тренды развития российского табачного рынка в течении рассматриваемого периода.
2. Основные результаты и обсуждение
Конъюнктура современного рынка табака в Российской Федерации претерпела сильные изменения в последние годы. Мониторинг структуры и производства сигарет и папирос показывает, что максимальный объём производства был достигнут в 2010 г., когда физический объём производства составил 413 млрд шт. В последующие годы, как видно из рисунка 1, наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению производства табачных изделий на территории Российской Федерации. Наибольший спад производства табачных изделий, в том числе сигарет, произошёл в 2023 г. По данным Росстата, в 2023 г. произведено 199 млрд шт. сигарет, что на 10,4% меньше, чем в 2022 г. Объём производства сигарет с 2008 г. по 2023 г. сократился в 2,1 раза. В 2025 г., по оценкам, ожидается отрицательная динамика производства.
Рисунок 1 - Динамика производства табачных изделий в России
Рисунок 2 - Динамика производства сигарет и папирос в Российской Федерации в период 1990-2023 гг.
Среднедушевая продажа табачных изделий в России в период 1970 – 1980 гг. составила 1,6 – 1,8 тыс. шт., отчасти это было обусловлено дефицитом курительных изделий (рис. 3).
Рисунок 3 - Динамика продаж сигарет и папирос на душу населения, 1970-2023 гг.
Таблица 1 - Продажа населению сигарет и папирос
Наименование | 2000 г. | 2010 г. | 2015 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
Сигареты и папиросы всего, млрд шт. | 355 | 372 | 300 | 221 | 216 | 211 | 193 |
На душу населения | 2,4 | 2,6 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,3 |
Таким образом, потребление курительных изделий в целом по России за период с 2000 – 2023 гг. имело тенденцию к уменьшению объёмов реализации курительных изделий, при этом среднедушевое потребление сократилось с 2,4 тыс. шт. в 2000 г. до 1,3 тыс. шт. в 2023 г. Данный показатель свидетельствует о сокращении потребления традиционных сигарет на фоне распространения востребованных на табачном рынке инновационных продуктов.
В настоящее время большей популярностью пользуются новые виды курительных табачных изделий, потребляемых с помощью специально разработанной курительной принадлежности — устройства для нагревания табака, а также иной никотинсодержащей продукции. Под никотинсодержащей продукцией понимается продукция, содержащая никотин и предназначенная для потребления никотина любым способом (за исключением лекарственных средств, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации), а также устройства для потребления такой продукции. Такая продукция приобрела популярность, особенно среди молодёжи, в том числе ранее не потреблявшей никотиносодержащую продукцию. Самым быстрорастущим сегментом в противовес традиционным, стали одноразовые электронные сигареты.
Розничная торговля табачных изделий постоянно меняется. Тенденции не остаются неизменными надолго (рис. 4).
Рисунок 4 - Динамика индексов физического объёма оборота розничной торговли табачными изделиями к предыдущему году, 2010-2023 гг.
Рисунок 5 - Динамика изменения объёмов розничной продажи табачных изделий 2016-2024 гг.
3. Заключение
Результаты исследования российского табачного рынка позволяют определить основные тренды:
– в целом в России наблюдается устойчивый тренд сокращения производства традиционных сигарет и папирос;
– снижение показателей среднедушевого розничного товарооборота;
– спад производства и потребления не сказался на объёмах доходов от розничной торговли.
Также важно отметить, что снижение показателя продажи сигарет и папирос на душу населения в России свидетельствует о сокращении потребления традиционных сигарет, альтернативной продукцией которого являются различные виды систем доставки никотина в противовес традиционным.