ON THE ECONOMIC ADVANTAGE OF USING THE NORTHERN SEA ROUTE AS THE MAIN TRANS-ARCTIC ROUTE FOR THE SUPPLY OF LIQUEFIED NATURAL GAS TO THE ASIA-PACIFIC AND THE EU

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СМП КАК ГЛАВНОГО ТРАНСАРКТИЧЕСКОГО МАРШРУТА СБЫТА СПГ В СТРАНЫ АТР И ЕС

Обзорная статья

Бородкин В.С.^1, *, Грихно М.А.²

¹ ORСID: 0000-0003-4202-2040;

^{1, 2} Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

* Корреспондирующий автор (vladislav.borodkin[at]mail.ru)

Аннотация

Целью данной работы является проведение аналитического обзора и выявление экономического преимущества использования Северного морского пути (СМП) как главного коридора, соединяющего Северную Европу и Азию, для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европы и Азии по сравнению с трубопроводным транспортом. Задачами данной работы являются обоснование экономической целесообразности развития проектов по сжижению природного газа, как альтернативного топлива, в арктическом регионе, изучение ценовой политики России в периоды с 2019 по 2021 годы и выявления влияния пандемии COVID-19 на стоимость поставок СПГ по двум главным направлениям, исследование экономического преимущества использования СПГ перед трубопроводным транспортом в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Европы.

Ключевые слова: сжиженный природный газ, транспортировка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа, ценовая политика СПГ.

ON THE ECONOMIC ADVANTAGE OF USING THE NORTHERN SEA ROUTE AS THE MAIN TRANS-ARCTIC ROUTE FOR THE SUPPLY OF LIQUEFIED NATURAL GAS TO THE ASIA-PACIFIC AND THE EU

Review article

Borodkin V.S.^1, * Grikhno M.A.²

¹ ORCID: 0000-0003-4202-2040;

^{1, 2} Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, Russia

^* Corresponding author (vladislav.borodkin[at]mail.ru)

Abstract

The purpose of the study is to conduct an analytical review and identify the economic advantages of using the Northern Sea Route (NSR) as the main corridor connecting Northern Europe and Asia for the transportation of liquefied natural gas (LNG) to the countries of Europe and Asia in comparison with pipeline transport. The objectives of this work are to substantiate the economic feasibility of developing projects for the liquefaction of natural gas as an alternative fuel in the Arctic region, to study the pricing policy of Russia in the period from 2019 to 2021, and to identify the impact of the COVID-19 pandemic on the cost of LNG supplies in two main trajectories, to study the economic advantages of using LNG over pipeline transport to the countries of the Asia-Pacific and Europe.

Keywords: liquefied natural gas, transportation, the Asia-Pacific, Europe, LNG pricing policy.

Введение

С каждым годом рынок СПГ увеличивается на 3-5 %, что связано с экономическим преимуществом транспортировки газа в страны, где нет обильных запасов газа, но переход на данный источник энергии неизбежен, так как природный газ является экологичным, а политика многих развивающихся стран направлена на сокращение выбросов и уменьшению углеродного следа. В данной работе рассматривается экономическое преимущество транспортировки СПГ, а также выстраивание ценовой политики в два направления (АТР и Европа) на основе главных потребителей Ямальского СПГ Франции и Китая.

Основная часть

«Ямал СПГ» стал первым крупнотоннажным проектом по производству СПГ в российской Арктике. Акционерами проекта являются ОАО «НОВАТЭК» (50,1 %), TOTAL (20 %), Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (20 %) и Фонд Шелкового пути (9,9 %).

Практически весь произведенный газ с Ямала экспортируется, преимущественно, в Китай, Францию, Испанию. Первоначально 86 % газа должно было поставляться в Азию, но так как «НОВАТЭК» запустил завод на год раньше, получив 8 млн т газа в избытке, то этот газ пошел на Европейский рынок [1], [2] (рис. 1).

В таблице 1 прослеживается динамика экспорта СПГ в страны Европы и Азии с Ямала по годам.

По итогам 2020 года доля российского СПГ выросла на 2 процентных пункта, до 34 % [3].

 

Таблица 1 – Экспорт СПГ с «Ямал СПГ» по двум направлениям

Год	Объем поставок СПГ, млн т	Поставки
		Европа	Азия
2017	8,4	Великобритания (1,15 млн т) Франция (1,1 млн т) Испания (0,6 млн т) Бельгия (0,4 млн т) Другие (0,05 млн т)	Япония (2,1 млн т) Китай (0,9 млн т) Южная Корея (0,8 млн т) Другие (0,2 млн т)
Итог:		4,4 млн т	4 млн т
2018	8,4	Франция (1,3 млн т) Великобритания (1,2 млн т) Испания (0,5 млн т) Другие (0,2 млн т)	Япония (2,7 млн т) Китай (1,2 млн т) Южная Корея (1 млн т) Другие (0,3 млн т)
Итог:		3,2 млн т	5,2 млн т
2019	17,2	Франция (4,7 млн т) Нидерланды (2,8 млн т) Великобритания (2,2 млн т) Испания (2 млн т) Другие (1,86 млн т)	Китай (2 млн т) Япония (0,4 млн т) Южная Корея (0,3 млн т) Другие (0,94 млн т)
Итог:		13,56 млн т	3,64 млн т
2020	18,3	Франция (4,5 млн т) Нидерланды (3,1 млн т) Испания (2,5 млн т) Великобритания (2 млн т) Другие (0,7 млн т)	Китай (3,3 млн т) Индия (1 млн т) Другие (0,6 млн т)
Итог:		12,8 млн т	4,9 млн т

Рис. 1 – Экспорт проекта «Ямал СПГ» с 2017 по 2020 гг.

 

Транспортировка СПГ в страны АТР намного дольше, чем в Европу. Поэтому экспорт в Азию увеличивается в летний сезон, а в зимний идет больше упор на Европу [4].

Одним из стратегических приоритетов российского правительства является развитие СМП (рис. 2). Этот маршрут обеспечивает значительное сокращение транспортных расстояний от Ямала до Азии по сравнению с гораздо более длинным маршрутом через Суэцкий канал (табл. 2).

СМП простирается примерно на 4800 км от архипелага Новая Земля на западе до Берингова пролива на востоке, вдвое сокращая время транзита, снижая расход топлива и выбросы CO₂, а также устраняя риск пиратства. Экономия транспортировки СПГ через СМП может составлять до 2 дол./MMBtu, чем через Суэцкий канал.

Рис. 2 – Северный морской путь

Примечание: источник – НОВАТЭК

 

Таблица 2 – Характеристика маршрутов СПГ

Маршрут	Срок	Сезон поставок	Стоимость перевозки СПГ, дол./MMBtu
Западный путь в Азию (Суэцкий канал)	36 дней	круглогодично	2,49
Восточный маршрут в Азию (СМП)	19 дней	июнь-ноябрь	1,65

 

К 2024 году Россия планирует увеличить грузопоток по СМП до 80 млн т в год за счет ввода в эксплуатацию нового СПГ-проект компании «НОВАТЭК» – «Арктик СПГ-2» с общей мощностью 19,8 млн т/год СПГ [5]. К 2030 году СМП может стать ключевым транспортным коридором. Поставки СПГ с заводов на Ямале и Гыдане станут крупнейшим вкладом в увеличение грузопотока через СМП в ближайшее десятилетие.

С введением в эксплуатацию проекта «Арктик СПГ-2», помимо «Ямал СПГ» и «Обский СПГ», поставки сжиженного газа достигнут к 2027 году около 48 млн т [6].

Себестоимость СПГ с «Ямал СПГ» при поставках в Европу не превышает 1,5 дол./MMBtu. В 2019 году цены сильно упали из-за влияния пандемии Covid-19 на экономику. Однако конкурентное преимущество проекта «Ямал СПГ» состоит в низких затратах на добычу и сжижение газа. Это позволяет компании поддерживать производство и прибыльность в период малого спроса и низких цен. Так, по итогам 2019 года, на добычу было потрачено 0,07 дол./MMBtu, а на сжижение – 0,42 дол./MMBtu. С учетом доставки СПГ в Европу в 1 дол./MMBtu и 2-2,5 дол./MMBtu в Азию, себестоимость СПГ в Европу составила не больше 1,5 дол./MMBtu, а в Азию около 3 дол./MMBtu, что помогло проекту остаться прибыльным и конкурентоспособным даже при текущих ценах на газ [7].

В 2019 году цены на СПГ в Азии сильно упали из-за избытка флюида на рынке, что способствовало уменьшению спроса. А предложение в 2019 году на рынке СПГ составило 350 млн т, что на 6 % превысило спрос (20 млн т) [2].

В 2020 году была зафиксирована максимальная спотовая цена на СПГ в Азии, которая составила 19 дол./MMBtu. Причиной этому стало резкое похолодание в регионе и проблемы с поставками топлива. В Пекине температура воздуха опустилась до -18 ⁰С, что является минимальным значением за последние 20 лет. Япония, Китай и Южная Корея нуждались в дополнительных доставках СПГ, так как в некоторых странах уровень топлива был критически мал. Буквально за несколько дней цены увеличились на 32 %. Однако данная динамика цен не продержалась долго, так как, как только пришли новые поставки СПГ, цены стабилизировались.

В 2020 году «Ямал СПГ» впервые отправил танкер СПГ зимой по СМП. Все прошло успешно, и танкер дошел до потребителей самостоятельно, без ледокольной проводки, что является преимуществом для проекта, так как теперь можно осуществлять транспортировку по СМП не только в летнее время года, а 9 месяцев в году, исключая период с марта по май, когда ледовые условия в Арктике наиболее сложные.

С приходом холодов также выросли цены и в Европе. 2 января 2021 года цена на СПГ в Европе превысила отметку 6,8 дол./MMBtu. Холодная погода заставляет активно потреблять топливо из подземных хранилищ и осуществлять закупку новых партий СПГ. Однако такие скачки цен бывают достаточно редко [8].

Спотовые цены на СПГ представлены в таблице 3, а также на рисунке 3 можно увидеть наглядную статистику цен на СПГ.

 

Таблица 3 – Спотовые цены на СПГ в Европе и Азии, дол./MMBtu

Направление Год	Азия	Европа
2018	12	11,45
2019	4,6	3
2020	2,1	1,9
2021	19	6,8

Рис. 3 – Статистика цен на СПГ в Европе и Азии

 

Несмотря на огромные запасы газа в России, позиции на мировом рынке СПГ довольно скромные – около 8 % по итогам 2019 года. Рынок СПГ для РФ имеет экономически важную роль, благодаря экспорту СПГ доходы страны выросли на 70 % и достигли отметки в 4,5 млрд. дол., а продажи нефтепродуктов и ПГ сократились на 10,5 и 4,3 % соответственно [9]. В 2019 году рынок СПГ увеличился на 54,5 млрд м³, 70 % пришлось на АТР (рис. 4).

Рис. 4 – Доля импорт СПГ по регионам

Примечание: источник – BP

 

Возможно, к 2035 году рынок СПГ превзойдет рынок трубопроводного газа. Рынок стран АТР неслучайно является перспективным, особенно выделяются Китай, Япония и Южная Корея, которые занимают первые три места по импорту СПГ. Спрос на газ в странах АТР увеличивается за счет перевода большинства предприятий промышленного сектора на «чистые» источники энергии, резко снижается потребление угля и других углеводородов. СПГ – один из наиболее доступных и масштабных источников такой энергии [10].

На рисунке 5 представлены данные о мировом спросе СПГ в период с 2009 по 2019 гг.

Главное преимущество российского газа – цена, а основной недостаток – отсутствие отечественных технологий по сжижению и строительству танкеров Arc7 класса.

Рис. 5 – Импорт СПГ по регионам с 2009 по 2019

Примечание: источник – BP

Для проведения сравнительного анализа и выявления экономичности использования морской транспортировки перед трубопроводным транспортом необходимо сравнить себестоимости транспортировки различными видами транспорта.

По методике расчета [11] себестоимости транспортировок 1 тыс. м³ ПГ рассчитываются по следующим формулам:

• трубопроводным транспортом:

   (1)

где CP_труб – себестоимость транспортировки по трубопроводу, доллар, E_труб – протяженность трубопроводов, км; r – средняя стоимость прокачки ПГ по трубопроводам, 1 дол. за 1 тыс. м³ на 100 км.

• морским путем в виде СПГ:

    (2)

где CP_спг – себестоимость транспортировки морским путем в виде СПГ, доллар, L – стоимость сжижения 1 тыс. м³ ПГ, доллар, E_спг – протяженность морского маршрута, морские мили, S – скорость движения газовоза, узлы, dfr – суточная ставка фрахта газовоза, доллар, C – вместимость газовоза по объему СПГ, тыс. м³, GT – валовая вместимость газовоза, it – тариф ледокольной проводки судна за единицу валовой вместимости судна, доллар, Tr – стоимость перевалки 1 тыс. м³ СПГ с газовоза ледового класса на газовоз конвенционного типа (если применимо), доллар, P – стоимость прохода газовоза через Суэцкий канал в расчете на 1 тыс. м³ СПГ (если применимо), доллар.

Конечный пункт доставки – порт отгрузки СПГ, где находится регазификационный терминал. В себестоимость доставки СПГ морем учитываются порожний возврат, погрузочно-разгрузочные работы.

Для примера рассмотрим транспортировки как морем в виде СПГ, так и по газопроводам в Китай двумя различными маршрутами (через Суэцкий канал и СМП), как одного из лидеров в АТР, и во Францию, как одной из главных держателей акций проекта «Ямал СПГ» и страны ЕС.

В периоды, когда в Арктике преобладает ледовая обстановка, используются танкеры ледового класса для поставок СПГ в страны АТР и некоторые страны Европы. В течение транспортировки через Суэцкий канал может происходить замена газовоза на тип Conventional (перевалка СПГ с газовозов Arc7 на газовозы Conventional выполняется в порту Бельгии) [11].

Исходные данные для расчета представлены в таблице 4.

 

Таблица 4 – Исходные данные для расчетов

Параметр	Данные
Средняя стоимость перекачки газа по газопроводам России и некоторых стран ЕС за 1 тыс. м3 на 100 км (Бельгии, Германии, Словакии и Австрии)	5,5 дол. (2,5 дол.)
Себестоимость сжижения 1 тыс. м3	103 дол.
Стоимость регазификации	15 дол.
Скорость движения газовоза Arc7	10 узлов
Скорость движения газовоза Arc7 и Conventional в морях без ледовых условий	18 узлов
Вместимость газовоза Arc7 по объему СПГ	172,6 тыс. м3 СПГ
Вместимость газовоза Conventional	145 тыс. м3 СПГ
Суточная ставка фрахта газовоза Arc7	110 тыс.дол.
Суточная ставка фрахта газовоза Conventional	33,5 тыс.дол.
Стоимость перевалки 1 тыс. м3 ПГ в порту Зебрюгге	4,6 дол.
Стоимость прохода газовоза по Суэцкому каналу (в обе стороны) за 1 т СПГ	9 дол.
Валовая вместимость газовоза	128806 ед.

 

Расчет себестоимости транспортировки газа по трубопроводам выполнен от месторождений Бованенковское НГК и Уренгойское НГК, а себестоимости транспортировки газа морским путем в виде СПГ – от Южно-Тамбейского ГКМ (ЮТГКМ). Сравнение себестоимости по основным маршрутам представлено в таблице 5 [11].

 

Таблица 5 – Сравнение стоимости трубопроводной и морской транспортировки ПГ

Маршрут	Трубопроводная транспортировка		Морская транспортировка
	Средняя протяженность, км	CPтруб, долл./тыс. м3	Средняя протяженность, км	CPспг, долл./тыс. м3
ЮТГКМ-Франция	4814	276,8	5026	154,0
ЮТГКМ-Китай (через Суэцкий канал)	7370	247,6	24000	165,0
ЮТГКМ-Китай (через СМП)	7370	247,6	11600	151,0

 

На основании представленных данных можно сделать вывод, что транспортировка СПГ морским транспортом является наиболее экономичной, чем транспортировка по газопроводу.

Заключение

Таким образом, изменение цен на СПГ зависит от многих факторов. 2019-2020 годы были очень тяжелыми во всех сферах жизни, в том числе и экономике. Однако сейчас, цены стабилизируются, а зимой и вовсе растут, так как с наступлением холодов возрастает спрос на СПГ как в Азии, так и в Европе. На этих спотовых ценах можно выгодно продавать СПГ, тем самым восстанавливая экономику страны и развивая энергетический бизнес.

СМП соединяет Атлантический и Тихий океаны и является важным транзитным маршрутом для Европы и Азии. СМП играет важную роль для транспортировок СПГ из Арктики в страны АТР. Данный маршрут сокращает время перевозок и, следовательно, уменьшает влияние вредных выбросов в атмосферу. Изучая себестоимость транспортировки СПГ морем и трубопроводным транспортом в виде газа в страны ЕС и АТР, как двух главных экспортеров данного источника энергии, следует отметить тот факт, что экономически выгодно для России использовать перевозки газа в сжиженном состоянии.

Конфликт интересов Не указан.

Conflict of Interest None declared.

Список литературы / References

1. «Ямал СПГ» в 2018 году обеспечил 17 % поставок сжиженного природного газа в Великобританию [Электронный ресурс]. – URL: http://www.finmarket.ru/news/4990533 (дата обращения: 01.05.21).
2. Фадеева А. «Ямал СПГ» отправил почти весь произведенный газ в Европу / А.Фадеева. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.rbc.ru/business/23/12/2019/5dfca3dc9a7947a09a08fcd6 (дата обращения: 28.04.21).
3. Около 70 % СПГ с «Ямал СПГ» в 2020 году было поставлено на рынок Европы – «Газпром экспорт» [Электронный ресурс]. – URL: https://mfd.ru/news/view/?id=2409351&companyId=308 (дата обращения: 29.04.21).
4. Экспорт раздора. Поставки Ямальского газа в Европу породили конфликт между «НОВАТЭК» и «Газпром» [Электронный ресурс]. – URL: https://www.yamalpro.ru/2021/02/10/eksport-razdora-postavki-yamalskogo-gaza-v-evropu-porodili-konflikt-mezhdu-druzyami-putina/ (дата обращения: 03.05.21).
5. Газ с «Ямал СПГ» прибыл в Китай по Ледяному Шелковому пути. На Северном морском пути – лето [Электронный ресурс]. – URL: https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/199874-gaz-s-yamal-spg-pribyl-v-kitay-po-ledyanomu-shelkovomu-puti-na-severnom-morskom-puti-leto-foto/ (дата обращения: 03.05.21).
6. Henderson J. Russian LNG: Becoming a Global Force / J. Henderson, V. Yermakov // Oxford Institute for Energy Studies. – 2019. – 31p.
7. Себестоимость СПГ «НОВАТЭК» при доставке в Европу не превышает 1,5 дол./MMBtu [Электронный ресурс]. – URL: http://www.finmarket.ru/shares/analytics/5212111?nt=0 (дата обращения: 03.05.21).
8. Савосин Д. Цены на газ в Азии достигли исторического рекорда в 739 долл. США/1000 м³ / Д. Савосин. [Электронный ресурс]. – URL: https://neftegaz.ru/news/Trading/658109-tsena-na-gaz-v-azii-dostigla-istoricheskogo-rekorda-v-739-doll-ssha-1000-m3/ (дата обращения: 03.05.21).
9. Ульченко М.В. Перспективы поставок российского арктического ПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона / М.В. Ульченко // Север и рынок: формирование экономического порядка. – 2020. – №1. – С. 79-91.
10. Бородкин В.С. Экономико-экологическое обоснование перехода морского транспорта с «грязных» топлив на сжиженный природный газ на основе анализа развития мирового и российского рынков / В.С. Бородкин, М.А. Грихно // сб. науч. статей Международный научно-исследовательский журнал International research journal. – 2021. – №1(103), часть 2. – С. 41-45.
11. Козьменко С.Ю. Обоснование экономического преимущества морской транспортировки арктического природного газа в виде СПГ / С.Ю. Козьменко, В.А. Маслобоев, Д.А. Матвиишин // Записки Горного института. – 2018. – Т.233. – С. 554-560.

Список литературы на английском языке / References in English

1. «Jamal SPG» v 2018 godu obespechil 17 % postavok szhizhennogo prirodnogo gaza v Velikobritaniju [Yamal LNG provided 17 % of the UK's liquefied natural gas supply in 2018] [Electronic resource] – URL: http://www.finmarket.ru/news/4990533 (accessed: 01.05.2021) [in Russian].
2. Fadeeva A.K. «Jamal SPG» otpravil pochti ves' proizvedennyj gaz v Evropu [Yamal LNG sent almost all of its gas to Europe] / A.K. Fadeeva // RBC. – 2021. – [Electronic resource]. – URL: https://clck.ru/VXPx6 (accessed: 28.04.2021) [in Russian].
3. Okolo 70 % SPG s «Jamal SPG» v 2020 godu bylo postavleno na rynok Evropy – «Gazprom jeksport» [About 70 % of the LNG from Yamal LNG in 2020 was delivered to the European market-Gazprom Export»] [Electronic resource] – URL: https://mfd.ru/news/view/?id=2409351&companyId=308 (accessed: 29.04.2021) [in Russian].
4. Jeksport razdora. Postavki Jamal'skogo gaza v Evropu porodili konflikt mezhdu «NOVATJeK» i «Gazprom» [Export of discord. Yamal gas supplies to Europe have created a conflict between NOVATEK and Gazprom»] [Electronic resource] – URL: https://clck.ru/VXPxi (accessed: 03.05.2021) [in Russian].
5. Gaz s «Jamal SPG» pribyl v Kitaj po Ledjanomu Shelkovomu puti. Na Severnom morskom puti – leto [Gas from Yamal LNG arrived in China via the Icy Silk Road. On the Northern Sea Route – summer] [Electronic resource] – URL: https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/199874-gaz-s-yamal-spg-pribyl-v-kitay-po-ledyanomu-shelkovomu-puti-na-severnom-morskom-puti-leto-foto/ (accessed: 03.05.2021) [in Russian].
6. Henderson J. Russian LNG: Becoming a Global Force / J. Henderson, V. Yermakov // Oxford Institute for Energy Studies. – 2019. – 31p.
7. Sebestoimost' SPG «NOVATJeK» pri dostavke v Evropu ne prevyshaet 1,5 dol./MMBtu [The cost price of NOVATEK LNG for delivery to Europe does not exceed 1.5 dol./MMBtu] [Electronic resource] – URL: http://www.finmarket.ru/shares/analytics/5212111?nt=0 (accessed: 03.05.2021) [in Russian].
8. Savosin D.A. Ceny na gaz v Azii dostigli istoricheskogo rekorda v 739 doll. SShA/1000 m³ [Gas prices in Asia hit a historic record of dol. 739/1,000 m³] / D.A. Savosin // Neftegaz.ru – 2021. [Electronic resource] – URL: https://neftegaz.ru/news/Trading/658109-tsena-na-gaz-v-azii-dostigla-istoricheskogo-rekorda-v-739-doll-ssha-1000-m3/ (accessed: 03.05.2021) [in Russian].
9. Ul'chenko M.V. Perspektivy postavok rossijskogo arkticheskogo PG v strany Aziatsko-Tihookeanskogo regiona Ульченко М.В. [Prospects for the supply of Russian Arctic GHG to the countries of the Asia-Pacific region] / M.V. Ul'chenko // Sever i rynok: formirovanie jekonomicheskogo porjadka. [The North and the Market: Shaping the Economic Order]. – 2020. – №1. – P. 79-91 [in Russian].
10. Borodkin V.S. Jekonomiko-jekologicheskoe obosnovanie perehoda morskogo transporta s «grjaznyh» topliv na szhizhennyj prirodnyj gaz na osnove analiza razvitija mirovogo i rossijskogo rynkov [Economic and environmental justification of the transition of marine transport from "dirty" fuels to liquefied natural gas based on the analysis of the development of the world and Russian markets] / V.S. Borodkin, M.A. Grihno // International research journal. – 2021. – №1(103), part 2. – P. 41-45 [in Russian].
11. Koz'menko S.Ju. Obosnovanie jekonomicheskogo preimushhestva morskoj transportirovki arkticheskogo prirodnogo gaza v vide SPG [Justification of the economic advantage of marine transportation of Arctic natural gas in the form of LNG] / S.Ju. Koz'menko, V.A. Masloboev, D.A. Matviishin // Zapiski Gornogo institute [Notes of the Mining Institute]. – 2018. – B.233. – P. 554-560 [in Russian].