STATISTICAL ANALYSIS OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN RUSSIA

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ

Научная статья

Далаков А.М.*

Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, Москва Россия

* Корреспондирующий автор (Dalakov1993[at]mail.ru)

Аннотация

Переход к рыночной экономике дал значительный толчок к развитию строительства в России. В результате в отрасль пришли инвестиции, технологии и грамотный менеджмент, но несмотря на активное развитие отрасли существуют как внешние, так и внутренние факторы, сдерживающие развитие строительной сферы. С вязи с этим считаем, что изучение состояния и закономерностей, сложившихся в строительстве, а также причин снижения темпов роста, является актуальной задачей, которую можно успешно решать в рамках статистической науки. Целью проводимого исследования является выявление закономерностей строительной отрасли России сложившихся в 2019 году на основе применения статистических методов. В качестве методов исследования были использованы такие экономические как сравнение, исторический, анализ и синтез, а также математико-статистические – графический, табличный, относительных величин, экспоненциальное сглаживание. Применение статистических методов к основным индикаторам строительной отрасли позволило установить следующие закономерности и тенденции: зафиксирована траектория роста числа застройщиков, увеличения объема выполненных работ по рассматриваемой отрасли, а также рост в 12% инвестиционного потока; анализ показателей строительства в региональном разрезе выявил наличие монополизации рынка строительными организациями, функционирующими в ЦФО и ПФО; эконометрическое моделирование основного индикатора строительства, показало рост ввода жилья в России в 2020 году, что не противоречит логике экономической теории. Полученные результаты указывают направления дальнейшего исследования, а именно выявление и количественное описание влияния макроэкономических факторов на результаты деятельности предприятий строительной отрасли, что будет достигаться с помощью эконометрических методов.

Ключевые слова: экономика строительства, строительные организации, сравнение, динамика, прогноз, эконометрическое моделирование.

STATISTICAL ANALYSIS OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN RUSSIA

Research article

Dalakov A.M.*

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia

* Corresponding author (Dalakov1993[at]mail.ru)

Abstract

The transition to a market economy has given a significant impetus to the development of construction in Russia. As a result, investments, technologies and competent management came to the industry, but despite the active development of the industry, there are both external and internal factors that hinder the development of the construction sector. In this regard, we believe that the study of the state and laws prevailing in construction, as well as the reasons for the decrease in growth rates, is an urgent task that can be successfully solved within the framework of statistical science. The purpose of the study is to identify the laws of the construction industry of Russia that have developed in 2019 on the basis of the use of statistical methods. Economic methods such as comparison, historical, analysis and synthesis, as well as mathematical and statistical - graphic, tabular, relative quantities, exponential smoothing were used as research methods. The application of statistical methods to the main indicators of the construction industry made it possible to establish the following patterns and trends: the trajectory of the growth of the number of developers, the increase in the volume of work performed in the industry under consideration, as well as an increase in 12% of the investment flow; analysis of construction indicators in the regional context revealed the presence of monopolization of the market by construction organizations operating in the Central Federal District and the Volga Federal District; econometric modeling of the main indicator of construction showed an increase in housing commissioning in Russia in 2020, which does not contradict the logic of economic theory. The results indicate the directions of further research, namely the identification and quantitative description of the influence of macroeconomic factors on the results of construction enterprises, which will be achieved using econometric methods.

Keywords: the economy of construction, construction organizations, comparison, dynamics, forecast, econometric modeling.

Введение

Строительная отрасль, наряду с промышленностью, торговлей и транспортом, занимает ведущие позиции в экономике России, так в данной сфере трудится около 9% всех занятых и ВДС отрасли составляет 5% от всего ВВП страны. Помимо этого, предприятия строительной сферы выполняют важную функцию, они формируют инфраструктуру для комфортного проживания населения и ведения бизнеса, но, как и в других видах экономической деятельности в строительстве существуют свои проблемы, как внешнего (макроэкономические), так и внутреннего (микроэкономические) характера. К примеру, самой значительной проблемой конца 2019 г. и начала 2020 г. стал локдаун (lockdown) отрасли в связи мерами по сдерживанию распространения вируса Covid-19. По нашему мнению, изучение состояния и перспектив развития отрасли, с учетом сложившейся экономической обстановки, является актуальной задачей, которая отчасти будет реализована в проводимом нами исследовании.

Обращаясь к научной литературе, посвященной анализу индикаторов строительства, мы находим ряд публикаций, заслуживающих внимание, а именно - Анпилов С.М. [1], [2], Зиновьева И.С. [7], Ишков А.Д. [8], Корнев В.М. [9], Рахматуллина Е.С. [10], Рыбалка Е.В. [12], Стебунова О.И. [13]. В своих исследованиях указанные авторы рассматривали динамику и структуру строительного рынка, а также оценивали эконометрические модели, учитывающие особенности рассматриваемой отрасли. В этой связи, опираясь на мнение данных ученых, сформируем методологию проводимого нами исследования, состоявшего из трех этапов (рис. 1).

Рис. 1 – Методология статистический анализ деятельности строительной отрасли в России

 

При формировании набора статистических данных использовались сведения Росстата, в частности материалы, изложенные в ежегодниках и сборниках «Российский статистический ежегодник», «Регионы России», «Строительство в России». А также сведения агрегируемые ВШЭ в ежемесячном издании «Деловой климат в строительстве» (https://www.hse.ru/monitoring/buscl/bl2). 

Результаты исследования

Рассматривая индикаторы строительной отрасли, первым делом хотелось обратить внимание на динамику численности строительных организаций (застройщиков) так в 2017 году их численность составляла 279,5 тыс. единиц, тогда как в 1990 году всего 70,9 тыс., т.е. наблюдается колоссальный рост в 3,9 раза. Данная закономерность объясняется свертыванием государственного и муниципального строительства [3, С. 140] и наращиванием частного, что является прямым следствием трансформации экономической модели в 1990-х годах. Но по сведениям генерального директора Института развития строительной отрасли К. Холопик в 2019 году относительно 2018 г. наблюдается отрицательная динамика, так численность застройщиков сократилась на 8,0%. К основным причинам несостоятельности предприятий отрасли Димитриев А.М. и Решетько К.М. [6, С. 286–288] относят ряд внутренних факторов: качество менеджмента в компании, наличие «долгостроев», низкая эффективность системы маркетинга; а также такие внешние факторы как: рост НДС до 20% и переход к проектному финансированию. К указанным проблемам можно добавить снижение уровня доходов населения России, как основного потребителя строительных услуг, а также стагнация в экономике, что приводит к перебоям в поставке и удорожанию материалов и услуг.

Несмотря на указанные проблемы объем выполненных работ строительства в 2019 году по сравнению с 2018 г. вырос на 0,6% и составил 9,1 трлн рублей. Также вырос объем инвестиций в отрасль на 12% и достиг в 2019 г. 1219,5 млрд руб., что составляет 8,3% от всех инвестиций в российскую экономику.

Для характеристики распределения финансового результата по типам строительных компаний, обратимся к сведениям, приведенным на рис. 2.

Рис. 2 – Структура результатов функционирования строительных организаций России в разрезе форм собственности [15]

Согласно представленной на рисунке 2 структуре, за период 1993-2019 гг., наблюдаем значительные изменения, так государственные компании потеряли лидерство, их доля на момент 2019 года составила всего 1,4% (снижение за период на 27 процентных пункта), тогда как частные компании стали преобладать и на текущий момент занимают более 90% рынка (рост за периода на 67 процентных пункта). Сложившаяся закономерность является прямым итогом институциональных преобразований в экономики России в следствии перехода к свободному рынку.

Логичным предположением является неоднородность (вариативность) результатов функционирования строительных организаций в регионах России, поэтому, опираясь на методологию, изложенную в работах Берикова В.Б. [4, С. 12–15] и Толмачева М. Н. [14, С. 30–33], проведем анализ распределения показателей в федеральных округах (табл. 1).

 

Таблица 1 – Характеристика региональных строительных организаций России

Субъекты РФ	Объем работ, выполненных работ, млрд. руб.		Число зданий, ед.		Общая площадь зданий, тыс. м. кв.
	2005	2019	2005	2019	2005	2019
Российская Федерация	1754	9132	141619	305485	66289,1	146728,1
Центральный	517	2299	32968	81258	23020,7	48036,7
Северо-Западный	230	1129	8605	26080	6519,7	16433,4
Южный	123	649	20120	42342	5981,2	17262,1
Северо-Кавказский	43	414	11567	16608	3632,0	6770,4
Приволжский	281	1434	37711	68978	13445,8	27995,4
Уральский	246	1251	9548	22125	5614,9	11745,6
Сибирский	154	869	14597	33699	5970,6	13405,1
Дальневосточный	155	610	6326	14314	2042,0	5050,9

  Примечание: составлено по [16]  

Приведенные в табл. 1 сведения, указывают на роста всех трех представленных показателей в целом по России в 2019 году относительно 2005 г. При этом явным лидером является ЦФО и ПФО. Данная закономерность обусловлена рядом причин: во-первых, в этих регионах сосредоточено около 50% населения, которое является основным заказчиком строительных услуг, из-за этого наблюдается повышенный спрос и рост индикаторов строительства; во-вторых, не стоит забывать о крупных компаниях-застройщиках (строительные корпорации), которые имеют юридический адрес в г. Москва, таким образом, все финансовые потоки фиксируются на территории ЦФО, даже если организация осуществляет застройку в другом регионе страны. Таким образом, можно сделать вывод о значительной монополизации строительного рынка и наличии проблем регионального развития.

Наряду с финансовым результатом деятельности строительных организаций, одним из результативных показателей можно считать ввод в действие жилья. Так в 2019 году в России было построено 285,8 тыс. жилых зданий, тогда как нежилых всего 19,5 тыс. (94% против 6%), при этом общий объем площади жилья составлял 111,7 млн кв. м, а коммерческой недвижимости 35, млн кв. м. (76% против 24%). По этой причине обратимся к рис. 3 и проанализируем поквартальную динамику ввода в действие жилых домов в России.

Рис. 3 – Динамика ввода в действие жилья в России, млн кв. метров [15]

Анализируя динамику, представленную на рисунке 3 можно выделить три составляющие данного временного ряда.

Во-первых, это сезонность с локальным минимум в каждом первом квартале и максимумом в каждом четвертом квартале, что связано с экономическими циклами и особенностями строительства в суровых климатических условиях (снижение объемов в зимние месяцы в связи с технологией строительства).

Во-вторых, долговременную составляющую (тренд), которая имеет сложную структуру, так до 2006 года имеем боковой тренд, далее рост до 2014 года и снижение после 2015 года.

В-третьих, это случайную компоненту, обусловленную различными локальными, эпизодическими воздействиями макроэкономической обстановки и конъюнктуры рынка.

Моделирование данной тенденции с помощью простых методов (к примеру, аналитическое выравнивание) сопряжено со значительными трудностями и в первую очередь методологическими проблемами учета всех трех составляющих в рамках одной эконометрической модели. По этой причине, в качестве метода описания динамики используем один из адаптивных (в частности, на это указывает Резниченко К.А. [11, С. 55–58]), а именно экспоненциальное сглаживание с тремя константами.

Поиск оптимальных констант, в пакете STATISTICA приводит к следующим значениям: a=0,3 (отвечает за сглаживание случайной составляющей), b=0,8 (отвечает за сглаживание сезонной компоненты) и g=0,1 (отвечает за сглаживание основной тенденции), результаты моделирования приведены на рисунке 4.

Рис. 4 – Результаты экспоненциального сглаживания временного ряда динамики ввода в действие жилья в России

 

Приведенные на рисунке 4 прогнозные уровни указывают на «провал» в первом квартале и пике в четвертом, также модель «уловила» нарождающуюся тенденцию к росту показателя. Таким образом, при условии сохранении сложившейся в 2018-2019 гг. тенденции, можно утверждать, что в 2020 г. ввод жилья будет иметь следующую траекторию: 1Q – 15,7 млн. кв. метров, 2Q - 15,4, 3Q - 18,4, 4Q - 31,2.

Полученный прогноз позволяет сделать вывод, что несмотря на стагнацию в экономике России, падения уровня денежных доходов населения и неблагоприятной ВЭД, ввод жилья в стране будет расти. Полученная закономерность не противоречит постулатам экономической теории, в частности строительство как отрасль обладает некой инерционностью, что обеспечивает поступательный рост при неблагоприятной макроэкономической обстановки, также при снижении доходности инвестиций [5, С. 80–83] в традиционных видах (банковский сектор, фондовый рынок, промышленность и торговля), капитал (как население, так и предприниматели) «ищет» более выгодные предложения, которыми и являются долгосрочные вложения в рынок недвижимости.

Заключение

Подводя итог проведенного анализа ключевых натуральных и стоимостных показателей деятельности строительной отрасли, можно указать на ряд выявленных закономерностей.

1) Как известно в текущее время в России сложилась неблагоприятная макроэкономическая обстановка обусловленная последствиями кризиса 2014 г., переходом экономики на цифровой формат, а также отвлечением ресурсов на борьбу с распространением вируса Covid-19. Но несмотря на указанные проблемы, в ходе проведенного статистического анализа, была зафиксирована траектория роста числа застройщиков, увеличения объема выполненных работ по рассматриваемой отрасли, а также рост в 12% инвестиционного потока. Это указывает на относительную успешность и стрессоустойчивость строительной отрасли.

2) Россия обладает огромной территорией и это накладывает свой отпечаток на уровень экономического развития регионов страны, в этой связи была выдвинута рабочая гипотеза о неравномерности развития строительства в субъектах РФ. По итогу проведенного статистического анализа показателей строительства, в региональном разрезе, была выявлена монополизация рынка строительными организациями, функционирующими в ЦФО и ПФО. Сложившаяся закономерность является сдерживающим фактором для развития строительной индустрии, т.к. наблюдается низкая конкурентоспособность строительных предприятий, в результате стоимость построенного жилья и коммерческой недвижимости непрерывно растет на протяжении всего периода наблюдения.

3) Значимость строительной отрасли для экономики страны, а главное для комфорта жизни населения, бесспорна. По этой причине был проведен анализ временного ряда ввода в действие жилья в России. В результате было установлено негативное влияние на траекторию движения уровней кризисов 1998 г. и 2014 г. Также выявлено наличие сезонности с минимумом в каждом 1 квартале и максимумом в каждом 4 квартале года. Эконометрическое моделирование с учетом всех составляющих временного ряда позволяет предполагать незначительный рост уровня ввода жилья в 2020 г., что не противоречит логике экономической теории, так как отрасль обладает инерционностью в получении дохода, а стагнация в экономике заставляет инвесторов вкладываться в строительство недвижимости. 

Конфликт интересов Не указан.

Conflict of Interest None declared.

Список литературы / References

1. Анпилов С. М. О стратегии развития строительной отрасли РФ (часть II) / С. М. Анпилов, А. Н. Сорочайкин // Эксперт: теория и практика. – 2019. – № 2 (2). – С. 12-15.
2. Анпилов С. М. О стратегии развития строительной отрасли РФ (часть I) / С. М. Анпилов, А. Н. Сорочайкин // Эксперт: теория и практика. – 2019. – № 1 (1). – С. 7-15.
3. Асаул А. Н. Государственное предпринимательство в строительстве (государственный строительный заказ) / А. Н. Асаул, В.А.Кощеев // Современные наукоемкие технологии. – 2010. – № 2. – С.
4. Бериков В. Б. Анализ устойчивости типологии российских регионов по показателям возможностей достижения финансовой самостоятельности / В. Б. Бериков, Т. И. Белова, А. В. Лосева // Вопросы статистики. – 2015. – № 12. – С. 9-26.
5. Дасковский В. Б. Еще раз о несоответствии оценок эффективности инвестиций / В. Б. Дасковский, В. Б. Киселев // Экономист. –2010. – № 7. – С. 78–92.
6. Димитриев А. М. Современные тенденции и причины несостоятельности застройщиков / А. М. Дмитриев, К. М. Решетько // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2020. – № 5-2. – С.285–294.
7. Зиновьева И. С. Проблемы и перспективы развития регионального рынка жилищного строительства / И. С. Зиновьева, Л. А. Шакалова // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. – 2016. – Т. 4. – № 2 (22). – С. 33–38.
8. Ишков А.Д. Состояние и перспективы строительной отрасли России: динамика показателей Федеральной службы государственной статистики / А.Д. Ишков // Экономика и предпринимательство. – 2016. – № 10-3 (75). – С. 541–544.
9. Корнев В. М. Оценка доступности жилья в субъектах Приволжского федерального округа на основе коэффициентного анализа / В.М. Корнев, А. П. Цыпин, А. Ю. Кобзев // Вестник Самарского государственного экономического университета. № 12 (146). С. 69-73.
10. Рахматуллина Е. С. Развитие строительной отрасли в республике Татарстан на примере жилищного строительства г. Казани / Е.С.Рахматуллина, Т. А. Мыльникова // Новый взгляд. Международный научный вестник. – 2016. – № 11. – С. 199–207.
11. Резниченко К. А. Адаптивные методы прогнозирования в строительном бизнесе // Велес. – 2019. – № 5-1 (71). – С. 54– 62.
12. Рыбалка Е. В. Статистика продукции строительства / Е.В.Рыбалка, Е. В. Фирсова // Вестник Коломенского института (филиала) Московского политехнического университета. Серия: Естественные и технические науки. – 2018. – № 11. – С. 178–186.
13. Стебунова О.И. Статистическое исследование вторичного рынка жилья / О.И. Стебунова : дисс. … канд. эконом. наук. Оренбург : Изд-во Оренбургского гос. ун-та, 2006. – 237 с.
14. Толмачев М. Н. Дифференциация регионов по уровню экономического развития / М. Н. Толмачев // Вестник Института дружбы народов Кавказа (Теория экономики и управления народным хозяйством). Экономические науки. – 2011. – № 1 (17). – С. 28–35.
15. Российский статистический ежегодник. 2020. [Электронный ресурс]. – URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/12994 (дата обращения: 13.03.2021)
16. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2020. [Электронный ресурс]. – URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204 (дата обращения: 13.03.2021)

Список литературы на английском языке / References in English

1. Anpilov S. M. O strategii razvitija stroitel'noj otrasli RF (chast' II) [About the strategy of development of the construction industry of the Russian Federation (part II)] / S. M. Anpilov, A. N. Sorochaikin // Jekspert: teorija i praktika [Expert: theory and practice]. – 2019. – No. 2 (2). – Pp. 12-15. [in Russian]
2. Anpilov S. M. O strategii razvitija stroitel'noj otrasli RF (chast' I) [About the strategy of development of the construction industry of the Russian Federation (part I)] / S. M. Anpilov, A. N. Sorochaikin // Jekspert: teorija i praktika [Expert: theory and practice]. – 2019. – No. 1 (1). – Pp. 7-15. [in Russian]
3. Asaul A. N. Gosudarstvennoe predprinimatel'stvo v stroitel'stve (gosudarstvennyj stroitel'nyj zakaz) [State entrepreneurship in construction (state construction order)] / A. N. Asaul, V. A. Koshcheev // Sovremennye naukoemkie tehnologii [Modern high technology]. – 2010. – No. 2. – P. 140. [in Russian]
4. Berikov V. B. Analiz ustojchivosti tipologii rossijskih regionov po pokazateljam vozmozhnostej dostizhenija finansovoj samostojatel'nosti [Analysis of the stability of the typology of Russian regions by indicators of the possibilities of achieving financial independence] / V. B. Berikov, T. I. Belova, A.V. Loseva // Voprosy statistiki [Questions of statistics]. – 2015. – No. 12. – Pp. 9-26. [in Russian]
5. Daskovsky V. B. Eshhe raz o nesootvetstvii ocenok jeffektivnosti investicij [Once again about the inconsistency of investment efficiency estimates] / V. B. Daskovsky, V. B. Kiselev // Jekonomist [The Economist]. – 2010. – No. 7. – Pp. 78-92. [in Russian]
6. Dimitriev A. M. Sovremennye tendencii i prichiny nesostojatel'nosti zastrojshhikov [Modern trends and reasons for the insolvency of developers] / A. M. Dmitriev, K. M. Reshetko // Vestnik Altajskoj akademii jekonomiki i prava [Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law]. – 2020. – No. 5-2. – Pp. 285-294. [in Russian]
7. Zinovieva I. S. Problemy i perspektivy razvitija regional'nogo rynka zhilishhnogo stroitel'stva [Problems and prospects of development of the regional housing market] / I. S. Zinovieva, L. A. Shakalova // Aktual'nye napravlenija nauchnyh issledovanij XXI veka: teorija i praktika [Actual directions of scientific research of the XXI century: theory and practice]. – 2016. – Vol. 4. – No. 2 (22). – Pp. 33-38. [in Russian]
8. Ishkov A. D. Sostojanie i perspektivy stroitel'noj otrasli Rossii: dinamika pokazatelej Federal'noj sluzhby gosudarstvennoj statistiki [State and prospects of the construction industry in Russia: dynamics of indicators of the Federal State Statistics Service] / A. D. Ishkov // Jekonomika i predprinimatel'stvo [Economy and Entrepreneurship]. – 2016. – No. 10-3 (75). – Pp. 541-544. [in Russian]
9. Kornev V. M. Ocenka dostupnosti zhil'ja v sub#ektah Privolzhskogo federal'nogo okruga na osnove kojefficientnogo analiza [Assessment of the affordability of housing in the subjects of the Volga Federal District on the basis of coefficient analysis] / V. M. Kornev, A. P. Tsypin, A. Yu. Kobzev // Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo jekonomicheskogo universiteta [Bulletin of the Samara State University of Economics]. – 2016. – No. 12 (146). – Pp 69-73. [in Russian]
10. Rakhmatullina E. S. Razvitie stroitel'noj otrasli v respublike Tatarstan na primere zhilishhnogo stroitel'stva g. Kazani [Development of the construction industry in the Republic of Tatarstan on the example of housing construction in Kazan] / E. S Rakhmatullina, T. A. Mylnikova // Novyj vzgljad. Mezhdunarodnyj nauchnyj vestnik [New look. International Scientific Bulletin]. – 2016. – No. 11. – P. 199–207. [in Russian]
11. Reznichenko K. A. Adaptivnye metody prognozirovanija v stroitel'nom biznese [Adaptive forecasting methods in the construction business] / K. A. Reznichenko // Veles. – 2019. – No. 5-1 (71). – Pp. 54-62. [in Russian]
12. Ryibalka E. V. Statistika produkcii stroitel'stva [Statistics of construction products] / E. V. Ryibalka, E. V. Firsova // Vestnik Kolomenskogo instituta (filiala) Moskovskogo politehnicheskogo universiteta. Serija: Estestvennye i tehnicheskie nauki [Bulletin of the Kolomna Institute (branch) of the Moscow Polytechnic University. Series: Natural and technical sciences]. – 2018. – No. 11. – Pp. 178-186. [in Russian]
13. Stebunova O. I. Statisticheskoe issledovanie vtorichnogo rynka zhil'ja [Statistical study of the secondary housing market] / O.I. Stebunova: diss. ... cand. economy sciences. – Orenburg: Publishing of the Orenburg state. University, 2006. – 237 p. [in Russian]
14. Tolmachev M. N. Differenciacija regionov po urovnju jekonomicheskogo razvitija [Differentiation of regions by the level of economic development] / M. N. Tolmachev // Vestnik Instituta druzhby narodov Kavkaza (Teorija jekonomiki i upravlenija narodnym hozjajstvom). Jekonomicheskie nauki [Bulletin of the Institute of Friendship of the Peoples of the Caucasus (Theory of Economics and National Economy Management). Economic sciences]. – 2011. – No. 1 (17). – Pp. 28-35. [in Russian]
15. Rossijskij statisticheskij ezhegodnik. 2020. [Russian Statistical Yearbook. 2020]. [Electronic resource]. - URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/12994 (accessed: 13.03.2021) [in Russian]
16. Regiony Rossii. Social'no-jekonomicheskie pokazateli. 2020 [Regions of Russia. Socio-economic indicators. 2020]. [Electronic resource]. - URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204 (accessed: 13.03.2021) [in Russian]