PROBLEMS AND PROSPECTS FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE COMMUNICATIONS AND TELECOMMUNICATIONS INDUSTRIES IN THE RUSSIAN FEDERATION
PROBLEMS AND PROSPECTS FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE COMMUNICATIONS AND TELECOMMUNICATIONS INDUSTRIES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract
The communications and telecommunications industries, acting as a system-forming element of the modern digital economy, are of strategic importance for ensuring the technological sovereignty of the Russian Federation. In the context of geopolitical turbulence and the necessity of accelerated import substitution, identifying barriers and determining promising vectors for innovative development in this sector is imperative for the country's sustainable macroeconomic growth. The article analyses the transformation of the communications and telecommunications industries in the Russian Federation over a 20-year period. It concludes that the market share of fixed-line telephony has declined and that the communications and telecommunications industries are developing dynamically due to the spread of mobile telephony. The paper systematises the goals, objectives and stages of the Russian Federation's Communications Industry Development Strategy for the period up to 2035. The author formulates the key directions for the innovative development of the communications and telecommunications industries in Russia, identifies the main problems and barriers to the further development of the industry, and proposes some ways to solve the identified problems. The paper will be of interest to specialists in the field of strategic management, regional economists dealing with issues of the innovation economy, as well as to managers of enterprises in the communications and telecommunications industries who are interested in developing long-term strategies for innovative development and ensuring technological leadership in the context of structural economic reorganization.
1. Введение
Трудно переоценить роль и значение рынка телекоммуникаций для развития экономики в XXI в. Телекоммуникации окружают нас везде и повсюду. Для российской экономики рынок телекоммуникаций выступает в качестве одной из самых динамично развивающихся и стратегически важных отраслей народного хозяйства, от состояния которой зависит обеспечение инновационного развития и цифровой трансформации всех сфер общественной жизни, а также поддержание национальной конкурентоспособности. Потребление телекоммуникационных услуг, прежде всего, мобильной связи и Интернет-услуг, увеличивается из года в год. Происходит расширение широкополосного доступа к сети Интернет даже в самых удаленных уголках нашей страны. Все это трансформируют экономический ландшафт, создавая новые возможности и одновременно порождая новые вызовы для рынка телекоммуникаций и работающих на нем компаний.
В современной научной литературе эксперты отмечают, что «переход к телекоммуникационным системам может значительно повысить производительность многих объектов, сэкономить материальные и человеческие ресурсы и автоматизировать многие процессы» , а «геоинформационная система открывает новые, ранее почти не используемые возможности в геопространстве с применением качественных приложений» . Российские ученые среди уникальных особенностей рынка телекоммуникации в Российской Федерации отмечают его олигополистическое строение , . При этом А.А. Федорова в своем исследовании пишет о том, что несмотря на склонность компаний-олигополистов, работающих на рынке телекоммуникаций, к слияниям и поглощениям, формирование олигополистической структуры не характеризуется в России «неэффективностью функционирования рынка телекоммуникаций», а наоборот, «формирование этой структуры сопровождалось снижением цен и повышением качества услуг, что объясняется в рамках институционального подхода переходом от стадий формирования и быстрого роста к стадии зрелости рынка» .
Рассматривая отдельные аспекты регулирования телекоммуникаций, Д.А. Трубников, Е.И. Трубникова отмечают, что «монополистический ландшафт телекоммуникационной индустрии не может рассматриваться в качестве естественного результата работы рыночных сил, а является прямым следствием регулирования. Телекоммуникационный рынок никогда не был свободным, несмотря на то что альтернативой регулированию всегда был открытый конкурентный порядок» . А.Е. Кальсин, М.А. Квасникова выделяют позитивные изменения в телекоммуникационном рынке, произошедшие в связи с пандемией COVID-19 и повлиявшие на стратегию развития телекоммуникационной отрасли, указывая на рост числа подключенных к сети Интернет устройств, а также обосновывают ключевую роль экосистем в процессе увеличения роста доходов телекоммуникационных компаний . Т.Ю. Борисова, А.О. Майская, изучая факторы, влияющие на деятельность компаний на рынке телекоммуникаций, отмечают, что «мобильная связь играет огромную роль в экономике многих стран, поскольку она способна увеличить развитие и функционирование других ее секторов» .
Многие российские эксперты уделяют внимание анализу организации бизнес-процессов и предоставления услуг телекоммуникационными компаниями, работающими на российском рынке. Так, А.А. Григорьева, С.М. Муклаев проводят анализ инструментов автоматизации бизнес-процессов, используемых лидерами рынка телекоммуникаций, и выделяют такие инструменты, как Atlassian Jira, Confluence, Gitlab, Qlik . А. Серебренников сравнивает стратегии продвижения облачных услуг в сфере телекоммуникаций и связи на В2В рынке и приходит к выводу о том, что «с учетом растущей потребности малого и среднего бизнеса в инновационных и качественных цифровых решениях стратегии продвижения рассматриваются как ключевой элемент в повышении конкурентоспособности телекоммуникационного бизнеса и стимулировании спроса на его услуги в условиях динамично изменяющейся сферы», причем от выбора стратегии зависит формирование долгосрочных отношений с клиентами .
Несмотря на значительное внимание, уделяемое телекоммуникациям со стороны исследователей и практиков, интерес представляет оценка состояния рынка телекоммуникаций в России в контексте его структурных особенностей, проблем и перспектив развития. Это и выступает целью нашего исследования.
2. Основная часть
Современный этап развития российского рынка телекоммуникаций характеризуется устойчивым ростом, обусловленным увеличением объемов потребления услуг связи и развитием новых технологий. Общий объем рынка телекоммуникаций в 2024 г. составил около 2,1 трлн руб., что на 6,7% по сравнению с 2023 г. Более того, за период с 2019 по 2024 г. это самый высокий показатель роста доходов рынка телекоммуникаций в России — рисунок 1.
Рисунок 1 - Динамика телекоммуникационного рынка Российской Федерации за 2019–2024 гг.
Примечание: составлено автором по данным [9]
Быстрыми темпами в России увеличивается количество абонентов широкополосного доступа в Интернет — на 2,4% в 2024 г., что привело к уровню проникновения в 56% . Этот рост обусловлен активным подключением новостроек и расширением зоны покрытия в пригородах и частных секторах. Важным фактором увеличения доходов от широкополосного доступа в Интернет стало повышение тарифов на услуги Интернет-провайдеров и предложение дополнительных услуг, обеспечивших рост доходов на 8,4%, — рисунок 2.
Рисунок 2 - Изменение доходов от различного типа услуг на рынке телекоммуникаций в 2023–2024 гг.
Примечание: составлено автором по данным [9]
Наиболее заметное негативное изменение в структуре доходов рынка телекоммуникаций произошло в сегменте фиксированной телефонной связи, где зафиксировано падение доходов на 3,4% и сокращение абонентской базы на 8,7% , что обусловлено ростом популярности мобильных устройств и отказа населения от стационарных телефонов.
Российский рынок телекоммуникаций характеризуется активной эволюцией и структурными изменениями, отражающими глобальные тенденции и внутренние особенности национального хозяйства. На протяжении последних лет на рынке российских телекоммуникаций наблюдается постепенное усиление позиций крупнейших игроков, таких как ПАО «МТС», ПАО «Ростелеком», ПАО «МегаФон» и ПАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн»), что обусловлено интенсивной конкуренцией, совершенствованием технологических возможностей и формированием новых моделей монетизации.
Среди характерных особенностей российского рынка телекоммуникаций можно выделить его стабильность и умеренный рост, сопровождающийся реструктуризацией доходов и увеличением зависимости от сопутствующих видов деятельности. Кроме того, лидирующие позиции крупнейших операторов, особенно ПАО «Ростелеком» и ПАО «МТС», укрепляются благодаря разнообразию предоставляемых услуг и способности телекоммуникационных компаний оперативно реагировать на изменения среды. Доминирование традиционной мобильной связи, обеспечивающей значительную долю совокупных доходов рынка телекоммуникаций, продолжается, несмотря на постепенное снижение темпов роста. Наблюдается возрастание интереса к новым видам услуг, связанным с развитием информационно-коммуникационных технологий (это, например, Интернет-вещей (IoT), инфраструктура как услуга (IaaS), кибербезопасность), что формирует предпосылки для будущего роста. Крупные операторы активно развивают дополнительные сервисы, такие как облачные вычисления, хранение данных. Эта стратегия становится важным источником прибыли, позволяя компаниям диверсифицировать свою деятельность и компенсировать замедление роста традиционных направлений. Телекоммуникационные компании также стремятся расширить сферу своего влияния, создавая цифровые экосистемы, включающие финансовые услуги, развлечения и многое другое. Например, ПАО «МТС» успешно развивает свое присутствие в сфере финансов и развлекательных сервисов, что подчеркивает стремление лидеров рынка адаптироваться к новым условиям. И, наконец, на российском рынке телекоммуникаций ярко выражена тенденция к концентрации ресурсов и активов в руках небольшого числа крупных компаний-олигополистов.
Интересно проанализировать состояние рынка телекоммуникаций в Российской Федерации в разрезе ключевых игроков — рисунок 3.
Рисунок 3 - Структура рынка телекоммуникаций Российской Федерации по операторам
Примечание: составлено автором по данным [10]; 2023 г., 2024 г. – фактические данные; 2027 г., 2030 г. – оценка
Вторым важнейшим игроком на российском рынке телекоммуникаций выступает ПАО «МТС», контролирующая по состоянию на 2024 г. порядка 22% рынка . ПАО «МТС» сохраняет сильные позиции в сегменте мобильной связи и активно осваивает сопутствующие рынки, такие как цифровая реклама, видеонаблюдение и финансовый сектор. Компанией реализуются масштабные программы по улучшению клиентского опыта и созданию интегрированных сервисов, что укрепляет ее конкурентные преимущества. Финансовая устойчивость ПАО «МТС» обеспечивается высокими показателями операционной прибыли и значительной долей доходов от традиционного телекоммуникационного бизнеса. Стратегии диверсификации бизнеса позволили ПАО «МТС» создать мощную экосистему, объединить мобильные услуги, Интернет-подключение, телевизионные сервисы и специализированные продукты для корпоративных клиентов. Главные направления роста ПАО «МТС» связаны с расширением спектра оказываемых услуг и созданием дополнительных точек монетизации, включая развитие собственной платежной системы и рекламной платформы. Следует отметить положительное воздействие на состояние компании инвестиционных проектов, направленных на улучшение инфраструктуры и повышение пропускной способности сетей.
Третье место на российском рынке принадлежит ПАО «МегаФон» с долей рынка в размере 20% . За последние годы компания увеличила свое присутствие в регионах, укрепляя позиции в качестве надежного поставщика услуг мобильной связи и Интернет-доступа. Несмотря на общую стабилизацию рынка, ПАО «МегаФон» смогло обеспечить рост доходов благодаря агрессивной ценовой политике и разработке новых тарифных планов. Значимым элементом стратегии компании является развитие собственных экосистемных сервисов, таких как электронные кошельки и системы лояльности, что дополняет традиционные телекоммуникационные услуги и привлекает новых клиентов. Уровень финансовой устойчивости ПАО «МегаФон» поддерживается высокой рентабельностью и разумным управлением расходами. Проблемы, с которыми сталкивается ПАО «МегаФон», включают ужесточение конкуренции и законодательные ограничения, создающие препятствия для повышения тарифов и увеличения средней выручки на клиента. Кроме того, существует риск снижения маржинальности из-за переориентации потребителей на альтернативные формы коммуникации.
Четвертая позиция на рынке телекоммуникаций принадлежит ПАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн»), контролирующему 14% рынка . Хотя компания испытывает серьезные проблемы с привлечением новых клиентов и удержанием старых, ей удается сохранять стабильные позиции благодаря грамотной тактике продвижения эксклюзивных тарифных предложений и развитию цифровых платформ. Основным направлением развития ПАО «ВымпелКом» является расширение ассортимента предлагаемых услуг и создание удобных интерфейсов для взаимодействия с клиентами. Компания проводит активную работу над интеграцией платежных систем и развивает собственный бренд финансовых услуг, стремясь укрепить положение в экосфере телекоммуникационных решений. Несмотря на усилия по диверсификации, финансовую устойчивость ПАО «ВымпелКом» осложняют неблагоприятные внешние условия, такие как экономическая нестабильность и регуляция тарифов Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации. Представляется, что компании необходимо искать эффективные способы оптимизации издержек и повышения привлекательности услуг для сохранения текущих позиций на рынке.
Кроме того, согласно оценкам экспертов, представленная на рисунке 3 структура российского рынка телекоммуникаций в разрезе ключевых игроков сохранится неизменной в течение ближайших пяти лет .
Основные проблемы, стоящие перед участниками рынка телекоммуникаций, и возможные меры для их преодоления систематизированы нами в таблице 1.
Таблица 1 - Основные проблемы, стоящие перед участниками рынка телекоммуникаций, и возможные меры для их преодоления
№ п/п | Основными проблемами, стоящими перед участниками рынка | Возможные меры для преодоления проблем |
1 | Недостаточно быстрое обновление инфраструктуры, необходимое для удовлетворения потребностей пользователей в высококачественных услугах | Модернизация существующей инфраструктуры путем замены устаревшего оборудования и внедрения современных технологий |
2 | Сложности в формировании эффективных схем монетизации новых сервисов и продуктов | Формирование новых бизнес-моделей, предусматривающих широкую интеграцию с партнерами и совместное освоение инновационных подходов |
3 | Законодательные ограничения и жесткий контроль со стороны Федеральной монопольной службы Российской Федерации, препятствующие адекватному повышению тарифов и ухудшающие условия для привлечения инвестиций | Поддержка регуляторных изменений, облегчающих процесс вывода на рынок новых технологий и услуг |
Примечание: составлен автором
Кроме того, представляется, что для динамичного развития рынка телекоммуникаций в России важное значение будет иметь импользование искусственных нейронных сетей (ИНС) — универсальных инструментов для решения прикладных задач .
Итак, российские телекоммуникационные компании сталкиваются с множеством вызовов, но сохраняют хорошие перспективы для роста, учитывая текущие тенденции в сфере цифровизации. Наиболее успешным окажется тот игрок, который сумеет предложить целостную экосистему, соответствующую ожиданиям современного потребителя, и проявить достаточную гибкость в реагировании на требования рынка. При этом «процессы разработки новых технологий на рынке телекоммуникаций», которые благотворно повлияют «на рост инновационного уровня и конкурентоспособность компаний», эксперты выделяют в числе национальных приоритетов страны при формировании инновационной экономики .
3. Заключение
В заключение нашего исследования представляется необходимым обобщить ключевые проблемы, препятствующие дальнейшему росту отрасли телекоммуникаций в России.
Во-первых, необходимость постоянного повышения тарифов для компенсации инфляции вызывает недовольство среди потребителей. Поэтому регулирующим органам важно разработать сбалансированную политику ценообразования, позволяющую поддерживать рентабельность операторов без ущерба для благосостояния пользователей.
Во-вторых, инфраструктура многих регионов остается недостаточно развитой, что затрудняет предоставление качественных услуг связи населению отдаленных территорий. Для устранения этого дисбаланса необходимы государственные программы, направленные на модернизацию существующей инфраструктуры и расширение зон покрытия современными технологиями.
Наконец, конкуренция среди операторов возрастает, что снижает прибыльность и повышает расходы на привлечение и удержание клиентов. Компании должны разрабатывать уникальные предложения и повышать качество сервиса, чтобы сохранить конкурентные преимущества.
Таким образом, рынок телекоммуникаций в России находится на подъеме, характеризующемся активными инвестициями в современные технологии и разработкой комплексных цифровых решений. Вместе с тем существуют серьезные вызовы, решение которых потребует совместных усилий государства и частного сектора для обеспечения долговременного успешного развития отрасли.
Оценивая состояние российского рынка телекоммуникаций, можно утверждать, что отрасль переживает фазу активного роста, подкрепленного высоким спросом на услуги связи и внедрением новейших технологий. Несмотря на трудности, возникающие в результате инфляции, недостаточной инфраструктуры и жесткой конкуренции, имеются значительные возможности для расширения и улучшения качества предоставляемых услуг. Реализация стратегии цифровизации и инвестиции в инновации позволит российскому рынку телекоммуникаций оставаться одним из наиболее привлекательных секторов экономики, обеспечивая высокую отдачу как для инвесторов, так и для конечных пользователей.