AN ASSESSMENT OF DYNAMIC COMPETITION IN THE PHARMACEUTICALS MARKET

ОЦЕНКА ДИНАМИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Научная статья

Ярошевич Н.Ю.*

ORCID:0000-0003-2372-1196,

Уральский государственный экономический университет, Екатеринбург, Россия

* Корреспондирующий автор (iarnat[at]mail.ru)

Аннотация

В условиях нестабильности внешней среды и смены технологических укладов определение факторов конкурентоспособности предприятий на промышленном рынке приобретает особую актуальность. Структурный подход к конкуренции уже не позволяет в полной мере описывать процессы, происходящие на рынках. Учет динамических состояния, возрастающей роли инновации требует смещения акцентов в сторону развития методологии динамической конкуренции. Статья посвящена разработке методологии и эмпирической оценке динамической конкуренции на промышленном рынке. Теоретическую основу исследования формирует поведенческая, функциональная теории конкуренции и теория динамической эффективности. Изучение теоретических подходов к определению динамической конкуренции позволило выделить основные параметры его оценки, такие как динамика рыночной конкуренции и инновационная активность фирмы. Предложенный методический подход включает в себя последовательную оценку динамики рыночной конкуренции, используя показатели концентрации и рыночной турбулентности и оценку инновационной активности фирмы на основе динамических показателей затрат на НИОКР и их рентабельности. Эмпирическая апробация предложенного подхода проводилась на примере отрасли производства лекарственных препаратов. Проведенное исследование показало, что низкий уровень конкуренции и стабильное положение компаний лидеров на рынке не являются стимулом на развития инновационной деятельности. Наиболее полно динамическую конкуренцию описывает показатель рентабельности затрат на НИОКР. Именно в нем заключается эффективность разработки и внедрения инноваций в отрасли, их роль в формировании добавленной стоимости. Дальнейшее исследования этой проблемы предполагается продолжить в направлении расширения методологического аппарата оценки динамической эффективности, расширения границ исследуемого промышленного рынка, проведения исследования в других отраслях.

Ключевые слова: оценка, динамическая конкуренция, динамическая эффективность промышленный рынок, производство лекарственных препаратов, индекс Херфиндаля-Хиршмана, турбулентность рынка, инновации, затраты, рентабельность.

AN ASSESSMENT OF DYNAMIC COMPETITION IN THE PHARMACEUTICALS MARKET

Research article

Yaroshevich N.Yu.*

ORCID:0000-0003-2372-1196,

Ural State University of Economics, Yekaterinburg, Russia

* Corresponding author (iarnat[at]mail.ru)

Abstract

In the unstable conditions of the external environment and the changes in technological structures, defining the factors of competitiveness of enterprises in the industrial market becomes particularly relevant. the structural approach to competition no longer allows for providing a comprehensive description of the processes taking place in the markets. Taking into account the dynamic state, the increasing role of innovation requires a shift towards the development of the methodology of dynamic competition. the article discusses the development of methodology and empirical assessment of dynamic competition in the industrial market. The behavioral and functional theories of competition as well as the theory of dynamic efficiency underlie the theoretical basis of the study. The study of theoretical approaches to the definition of dynamic competition allowed for the identification of the main parameters of its assessment such as the dynamics of market competition and innovative activity. The proposed methodological approach includes a consistent assessment of the dynamics of market competition through the indicators of concentration and market turbulence as well as an assessment of the company's innovation activity based on dynamic indicators of R&D costs and their profitability. The pharmaceutical industry served as the basis of the empirical testing of the proposed approach. The study demonstrates that the low level of competition and the stable position of leading companies in the market are not an incentive for the development of innovative activities. The most complete dynamic competition is described by the indicator of the profitability of R&D costs. it is this indicator that defines the effectiveness of the development and implementation of innovations in the industry, their role in the formation of added value. Further research on this issue is expected to continue in the direction of expanding the methodological apparatus for assessing dynamic efficiency, expanding the boundaries of the industrial market under study and conducting research in other industries.

Keywords: evaluation, dynamic competition, dynamic efficiency, industrial market, drug production, Herfindahl — Hirschman index, market turbulence, innovation, costs, profitability.

Введение

В настоящее время в условиях нестабильности внешней среды, информационной и технологической трансформации производственных процессов, конкуренция продолжает оставаться стимулом эволюционирующего рыночного развития. При этом, конкуренция сегодня все чаще воспринимается как динамический процесс, как «постепенное обновление части элементов явления, при сохранении базиса» [2]. Развитие современного рынка предполагает учет множества факторов, не только статического состояния, но и поведения, и взаимодействия, что и актуализирует вопрос изменения подходов к анализу конкуренции. Динамическая конкуренция представляет собой симбиоз ряда теоретических подходов: поведенческой теории, функциональной теории и теории динамической эффективности.

В рамках поведенческой теории динамическая конкуренция проявляется в осознанной реакции фирмы на происходящие процессы во внешней среде, связанной с борьбой за экономические ресурсы и деньги потребителей. Это находит свое отражение в реализуемой фирмой стратегии.

 Динамическая конкуренция в рамках функционального подхода раскрывается как функция, которая и определяет содержание конкуренции как «борьбу между новым и старым» [10]. Далее этот подход более широко раскрывается в теории динамической эффективности, где динамизм выступает как результат предпринимательской мысли – инновация.

Целью данного исследования является методические обоснование и эмпирическая оценка динамической конкуренции на промышленном рынке.

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:

-определение параметров оценки динамической конкуренции на промышленном рынке;

- формирование методического подхода к оценке динамической конкуренции на промышленном рынке;

- эмпирический анализ динамической конкуренции на промышленном рынке.

В данном исследовании мы остановимся на выявлении и оценки параметров динамической конкуренции на промышленном рынке. В качестве объекта исследования выбран промышленный рынок производства лекарственных средств. Выбор объекта обоснован требованиями проводимого исследования, а, так же, особенностями развития самой отрасли.

Промышленная отрасль производства лекарственных средств или фармацевтическая отрасль характеризуется большое долей научно-исследовательской составляющей в разработке и производстве, необходимостью привлечения кадров специальной, высшей квалификации. Данные параметры относят исследуемую отрасль к высокотехнологичным отраслям [16]. При этом, с другой стороны, отрасль характеризуется производством продукции, ориентированной на конкретные группы целевых потребителей, развитым маркетинговым инструментарием, сочетанием реальной конкуренции с жестким государственным регулированием. Данные особенности промышленного рынка производства лекарственных средств позволяют в полной мере отразить особенности существования динамической конкуренции. 

Обоснование выбора критериев оценки динамической конкуренции: теоретический анализ.

В современной литературе существует множество подходов к определению и оценке конкуренции на промышленном рынке [12], [1], [5]. В работах [12] анализ конкуренции строиться на оценке числа участников рынка, их численности, характера реализуемого продукта, доли фирмы на рынке. Такие оценки соответствуют описанию статической конкуренции, и соответственно, находится в поле структурного подхода.

Поведенческий подход к конкуренции представлен в работах А. Маршалла, Г. Мура, У. Джевонса, П. Хайне, М. Портер и др. [4], [15], [5]. В рамках этого подхода фирмы являются независимыми агентами, принимающими самостоятельные решения в рамках реализуемых стратегий. Соответственно, показателями, отражающими динамическую конкуренцию, становятся факторы, позволяющие фирме оставаться независимой в рамках принимаемых решений и/или оказывать влияние на правила ведения конкурентной борьбы на том или ином рынке. Исследование этих вопросов представлено в работах [6], [7].

Представители функционального подхода К. Дж. Эрроу, Й. Шумпетера, Ф.А. фон Хайека [11], [10], [8], рассматривают конкуренцию как стимул к эволюционному развитию фирмы, появлению инноваций. Такой процесс приводит не только к повышению качества продуктов, но и появлению новых технологий, смене технологических укладов и формаций. Основным показателем, отражающим динамическую составляющую, в рамках функционального подхода становится инновационная деятельность фирмы.

В дальнейшем функциональный подход получил развитие в работах представителей австрийской экономической школы, в рамках теории динамической эффективности [13], [14], [3]. Согласно, данному подходу динамическая конкуренция трактуется как постоянный поиск лучших возможностей в потоке ограниченной информации и ресурсов, практик координации и использования имеющихся знаний. В рамках теории динамической конкуренции возрастает роль предпринимателя и его таланта видеть нестандартные и максимально эффективные способы использования разных видов инноваций [3] Таким образом, основным показателем отражающим динамическую конкуренцию становиться показатель динамики роста создаваемой добавленной стоимости в зависимости от использования тех или иных инноваций в организации.

Таким образом, систематизируя теоретические подходы можно выделить следующие показатели к оценке динамической конкуренции: динамика занимаемой рыночной доли фирм, работающих на исследуемом рынке, и их возможность влиять на поведение конкурентов на рынке; развитие инновационной деятельности компаний, их затраты на НИОКР и зависимость добавленной стоимости, формируемой компаниями от динамики роста затрат на НИОКР.

Методологический подход к оценке динамической конкуренции на промышленном рынке

В современной литературе отсутствуют исследования, описывающие оценку динамической конкуренции. Таким образом, выбор показателей будет строиться на коллаборации методов к оценке динамики рыночной конкуренции и инновационной активности фирм.

Показатель турбулентности доли рынка используется в качестве динамического показателя, описывающего изменения рыночных долей крупнейших фирм исследуемой отрасли. Он отражает стабильность/нестабильность положения присутствующих игроков, уровень и возможность преодоления входных барьеров, уровень развития институциональной среды, выявляет наличие квазиконкуренции на исследуемом промышленном рынке. Показатель рассчитывается по формуле (1) [7]:

       (1)

где  - показатель турбулентности;

 - анализируемый период времени отраслевого рынка, для которого проводится исследование;

 - кумулятивная рыночная доля крупнейших фирм в период времени , оставшихся в списке лидеров данного рынка на период ;

 - кумулятивная рыночная доля крупнейших фирм, вновь вошедших на рынок к периоду .

Крупнейшими считаются фирмы, входящие в первую пятерку, восьмерку, десятку производителей отрасли. Значения показателя турбулентности отрасли находятся в интервале от 0 до 1. Минимальное значение будет соответствовать ситуации, при которой лидеры отрасли остались те же, и отрасль характеризуется стабильной структурой, в рамках такой отрасли динамическая конкуренция отсутствует. При значении показателя, стремящемся к 1, можно говорить о смене лидеров, нестабильной структуре отрасли. Высокое значение показателя отражает привлекательность отрасли для входа, рост конкуренции, положительное развитие институциональной среды.

Еще одним показателем, отражающим динамику конкурентной среды на промышленном рынке, является модифицированный индекс Херфиндаля-Хиршмана. Так, индекс Херфиндаля-Хиршмана можно определить по следующей формуле (2) [7]:

      (2) где  - индекс Херфиндаля-Хиршмана;  - показатель дисперсии долей фирм на рынке. n - число фирм в отрасли; При этом показатель дисперсии долей фирм на рынке определяется по формуле (3).       (3) где  - дисперсия рыночных долей; n - число фирм на рынке;  - доля фирмы на рынке;  - средняя доля фирм на рынке, равная

Приведенная формула позволяет разграничить влияние на индекс Херфиндаля-Хиршмана числа фирм и распределения рынка между ними. Если все фирмы на рынке контролируют одинаковую долю, показатель дисперсии равен нулю, и значение индекса Херфиндаля-Хиршмана обратно пропорционально числу фирм. При неизменном числе фирм на рынке чем больше различаются их доли, тем выше значение индекса.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана принимает значения от 0 (в идеальном случае совершенной конкуренции, когда на рынке бесконечно много продавцов, каждый из которых контролирует ничтожную долю рынка) до 1 (когда на рынке действует только одна фирма, производящая 100% выпуска). Если считать рыночные доли в процентах, индекс будет принимать значения от 0 до 10 000. Чем больше значение индекса, тем выше концентрация продавцов на рынке.

Использование индекса Херфиндаля-Хиршмана позволяет оценить уровень монополизации конкретного рынка. Его основным преимуществом служит способность чутко реагировать на перераспределение долей между фирмами, действующими на рынке. Использование модифицированной формулы позволяет оценить не только размер и количество фирм на рынке, но и оценить их монопольную власть. Для оценки динамической конкуренции данный показатель следует рассматривать в динамике.

Оценивать инновационную активность фирм на промышленном рынке следует ориентируясь на следующие показатели: динамика затрат на НИОКР и динамики рентабельности затрат на НИОКР. Показатель рентабельности затрат на НИОКР рассчитывается по следующей формуле (4):

     (4)

Где, NI (Net Income) – чистая прибыль, руб.;

RDCR (Research and Development Cost) - затраты на НИОКР, руб.,

 ROCS (Return on Cost of Sales) - рентабельность затрат на НИОКР.

Коэффициент рентабельности затрат на НИОКР характеризует окупаемость издержек и показывает, сколько предприятие имеет прибыли с каждого рубля, затраченного на НИОКР. Чем выше данное значение, тем значимость затрат на НИОКР имеет существенное значение для развития конкуренции на рынке.

Таким образом, комплексный подсчет указанных показателей, позволит оценить уровень динамической конкуренции на промышленном рынке.

Оценка динамической конкуренции на промышленном рынке производства лекарственных препаратов

Согласно данным БД Спарк-Интерфакс, в 2018 году в отрасли производства лекарственных препаратов (код ОКВЭД 21.20.1) насчитывается 23 фирмы.

Емкость рынка производства лекарственных препаратов представлена на рисунке 1.

Рис. 1 – Динамика емкости рынка производства лекарственных препаратов

 

За период с 2010-2018 гг. наблюдается существенный рост емкости рынка, более чем в 3,1 раза, достигнув к 2018 году значения 272,868 млрд. руб. Наблюдается стабильная положительная динамика развития рынка на протяжении всего исследуемого периода.

Основными игроками на рынке являются следующие компании: АО «Нижфарм» - 9,38% , ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» - 7,56%, ЗАО «Биокад» - 6,53%. Динамика конкурентной среды на рынке производства лекарственных препаратов представлена на рисунке 2.

Произведем расчет показателя турбулентности, используя формулу (1). Для более полного анализа возьмем период 2010-2018 гг. Крупнейшими фирмами являются лидеры, входящие в первую пятерку.

Полученное значение говорит о стабильной структуре компаний лидеров.

Для более полной оценки проведем расчет модифицированного индекса Херфиндаля-Хиршмана (формула 2 и 3).

Расчет представлен за 2018 год. Динамика изменения показателя представлена в таблице 1.

 

Таблица 1 – Динамика показателей конкурентного поведения на промышленном рынке производства лекарственных препаратов

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
IHH	324	512	605	618	630	630	543	548	435
Тпр		58%	18,1%	2,1%	1,9%	0	-14%	0,92%	-20%

 

Рис. 2 – Динамика конкурентной среды на рынке производства лекарственных препаратов

 

Полученные результаты говорят о снижении уровня концентрации, о росте конкуренции, о вхождении на рынок новых фирм. Данная отрасль привлекательна для входа, однако формируемые конкурентные преимущества позволяют компаниями удерживать стабильное положение на рынке.

Проведем оценку инновационной активности на промышленном рынке.

На рисунке 3 представлена динамика затрат на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

 

Рис. 3 – Затраты на НИОКР на рынке производства лекарственных препаратов

 

Промышленный рынок производства лекарственных препаратов в целом характеризуется ростом затрат на НИОКР - за рассматриваемый период затраты на НИОКР -выросли на 6,875 млрд. руб., это более чем в 30 раз.

Динамический анализ инновационной активности на рынке производства лекарственных препаратов в период с 2010 по 2018 годы представлен в таблице 2.

 

Таблица 2 – Динамический анализ инновационной активности на рынке производства лекарственных препаратов

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Чистая прибыль, млр.р.	10,21	9,23	12,246	11,714	18,223	21,486	28,812	30,360	32,357
Тпр чистой прибыли,%		-9,5	32,6	-4,3	55,6	17,8	34,09	5,3	6,5
Тпр. затрат на НИОКР		-5	267,1	103,7	49,7	37,8	36,1	-9,7	66,5
ROCS	43,08	41,02	14,82	6,96	7,22	6,18	6,08	7,11	4,5

 

Проведенный анализ показал, динамика затрат на НИОКР носит не стабильный характер. Показательным являются последние три года, так в 2016 году наблюдается рост затрат на 34,09 %, а далее -9,73% и 66,5%, соответственно, в 2017 и 2018 году. Можно сделать вывод о несистемном характере реализации инновационной деятельности компаниями на исследуемом промышленном рынке.

При этом, динамика роста прибыли, так же, носит несистемный характер. Например, при росте затрат на НИОКР в 2013 году на 103,7% прибыль сократилась на 4,3%, а в 2017 году наблюдается обратная ситуация - затраты на НИОКР сократились на 9,7% , а в прибыль выросла на 5,3%.

Рентабельность затрат на НИОКР за исследуемый период существенно сократилась с 43,8 в 2010 году, до 4,5 в 2018 году, при том, что их рост в натуральном выражении составил более 300%.

Сопоставление показателей отражает отсутствие существенной зависимости между инновационной динамикой и динамикой конкурентной среды промышленного рынка производства лекарственных препаратов. Анализируемый рынок характеризуется стабильной структурой и низким уровнем концентрации, при этом существенный рост затрат на НИОКР, не является инструментом в конкурентной борьбе фирм. Так же, следует отметить, что рост затрат на НИОКР, приводит к существенному сокращению эффективности их использования. Обобщая полученные результаты, можно говорить об отсутствии динамической конкуренции на промышленном рынке производства лекарственных препаратов.

Заключение

Полученные данные позволяют сделать следующие системные выводы, описывающие динамическую конкуренцию, направление поиска основных конкурентных преимуществ, определение стратегических приоритетов на исследуемом промышленном рынке.

Низкое значение уровня концентрации на промышленном рынке не является однозначной оценкой высокой конкуренции на нем. Как показал анализ, низкий уровень концентрации не определяет существование динамической конкуренции на промышленном рынке. При этом, высокие затраты на НИОКР в исследуемой отрасли не являются следствием существования высокой конкуренции, а, так же, не определяют конкурентное преимущество компаний.

Размер затрат на НИОКР, нельзя рассматривать как конкурентное преимущество. Данный показатель скорее является существенным барьером входа, определяющим объективные условия существования предприятий на данном промышленном рынке.

Показателем, отражающим динамическую конкуренцию, является показатель рентабельности затрат на НИОКР. В нем отражается эффективность разработки и внедрения инноваций в отрасли, их роль в формировании добавленной стоимости. Соответственно, снижение уровня рентабельности при росте затрат говорит о снижении эффективности внутренних систем управления и формирующейся на промышленном рынке конкурентной среды.

Таким образом, сложившая ситуация не реализует механизм динамической конкуренции на исследуемом рынке. Представляется целесообразным продолжит исследование, расширив границы промышленного рынка производства лекарственных препаратов до мировых. Основными направления стратегического развития фармацевтических фирм должно стать повышение эффективности использования затрат на НИОКР, что требует не только совершенствования механизмов внутреннего управления компаниями, но и инструментариев государственного регулирования.

Конфликт интересов Не указан.

Conflict of Interest None declared.

Список литературы / References

1. Блауг М., 100 великих экономистов до Кейнса / М. Блауг, У. С. Джевонс.- СПб.: Экономикус, 2008.-352 с.
2. Дози Дж. Интерпретация экономических изменений: эволюция, структуры и игры/ Дж. Дози, С. Уинтер.// Экономическая трансформация и эволюционная теория Й. Шумпетера. -М.: 2004. С.44.
3. Конкуренция и предпринимательство / И. Кирцнер. - М.:Социум, 2010. 288с.
4. Маршал А. Принципы экономической науки / А. Маршал. – М.: Прогресс, 1993 -416с.-т.1
5. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов/ М.Портер. -2-е изд. -М.: Альпина Бизнеса Букс,- 2006.-454с.
6. Ярошевич Н. Ю. Модель структурирования промышленного рынка машиностроения / Н.Ю. Ярошевич // Journal of New Economy. Т. 20, № 3. С. 101–115. DOI: 10.29141/2658- 5
7. Ярошевич Н. Ю. Оценка конкурентного поведения предприятий на отраслевых рынках промышленного сектора/Н.Ю. Ярошевич // Journal of New Economy. Т. 21, № 2. С. 94–111. DOI: 10.29141/2658-5081-2020-21-2-6081-2019-20-3-7
8. Хайек Ф.А. Конкуренция как процедура открытия / Ф.А. Хайек // Международная экономика и международные отношения.- -№12.-С.8-13.
9. Хайне П. Экономический образ мышления/ П. Хайне, П.Дж.Боуттке, Д.Л. Причитко. – М.: Вильямс, 2007.-544с.
10. Шумпетер Й.А. Капитализм, Социализм и Демократия/ Й.А. Шумпетер. -М.: Экономика, 1995.-540с.
11. Эрроу К. Возможности и пределы рынка как механизма распределения ресурсов/ К. Эрроу //THESIS: Теория и история экономических и социальных институтов и систем. Т.1.Вып.2.С.53-68
12. Юданов А.Ю. Конкуренция. Теория и практика/ А.Ю. Юданов – М.: ГНОМ и Д, 2011- 304с.
13. Cordato R.E. Walfare Economics in an Open Ended World: A Modern Austrian Perspective, Dordrecht, Holland./ R.E. Cordato. // Kluwer Akademic Publishers, 1992 – pp.1-13
14. De Soto H.J. The theory of dynamic efficiency. / H.J. De Soto. - London: Routledge,2008-372p.
15. Moore J.F. The Death of Competition/ J.F. Moore – N.Y.: Harper Business, 1996. 384 p.
16. Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 17.02.2020 N 521 «Об утверждении критериев отнесения товаров, работ и услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции по отраслям, относящимся к установленной сфере деятельности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.03.2020 N 57829) [Электронный ресурс]. - URL: https://clck.ru/StbuN (дата обращения 1.12.2020)

Список литературы на английском языке / References in English

1. Blaug M., Dzhevons, Uil'jam Stjenli. 100 velikih jekonomistov do Kejnsa. [100 great economists before Keynes]/ Blaug M. - SPb.: Jekonomikus, -2008.-352 p. [in Russian]
2. Dozi Dzh., Uinter S. Interpretacija jekonomicheskih izmenenij: jevoljucija, struktury i igry//Jekonomicheskaja transformacija i jevoljucionnaja teorija J. Shumpetera. [Interpretation of Economic Change: Evolution, Structures and Games//Economic Transformation and Evolutionary Theory by J. Schumpeter] / Dozi Dzh., Uinter S. -M.: 2004. p.44 [in Russian]
3. Kircner I. Konkurencija i predprinimatel'stvo. [Competition and entrepreneurship] / Kircner I. - M.:Socium, 2010. 288p. [in Russian]
4. Marshal A. Principy jekonomicheskoj nauki. [Principles of economic science] / Marshal A. – M.: Progress, 1993 -416 p.-vol.1[in Russian]
5. Porter M. Konkurentnaja strategija: Metodika analiza otraslej i konkurentov. [Competitive Strategy: Industry and Competitive Analysis Methodology]/ Porter M. – 2-n ededition. -M.: Al'pina Biznesa Buks,- 2006.-454p. [in Russian]
6. Jaroshevich N. Ju. Model' strukturirovanija promyshlennogo rynka mashinostroenija [Industrial Engineering Market Structuring Model]/ Jaroshevich N. Ju. // Journal of New Economy. 2019. Vol. 20, № 3. pp. 101–115. DOI: 10.29141/2658- 5 [in Russian]
7. Jaroshevich N. Ju. Ocenka konkurentnogo povedenija predprijatij na otraslevyh rynkah promyshlennogo sektora. [Assessment of competitive behaviour of enterprises in industrial sector industry markets]/ Jaroshevich N. Ju. // Journal of New Economy. 2020.Vol. 21, № 2. pp. 94–111. DOI: 10.29141/2658-5081-2020-21-2-6081-2019-20-3-7[in Russian]
8. Hajek F.A. Konkurencija kak procedura otkrytija [Competition as an opening procedure]/ Hajek F.A. // Mezhdunarodnaja jekonomika i mezhdunarodnye otnoshenija.- 1989.-№12.-pp.8-13. [in Russian]
9. Hajne P. Jekonomicheskij obraz myshlenija. [Economic way of thinking] / Hajne P., Bouttke P.Dzh., Prichitko D.L. – M.: Vil'jams, 2007.-544p. [in Russian]
10. Shumpeter J.A. Kapitalizm, Socializm i Demokratija [Capitalism, Socialism and Democracy]/ Shumpeter J.A. -M.: Jekonomika, 1995.-540p. [in Russian]
11. Jerrou K. Vozmozhnosti i predely rynka kak mehanizma raspredelenija resursov Market [Opportunities and Limits as Resource Allocation Mechanism]/ Jerrou K. //THESIS: Teorija i istorija jekonomicheskih i social'nyh institutov i sistem. 1993. Vol.1.Issue.2. pp.53-68[in Russian]
12. Judanov A.Ju. Konkurencija. Teorija i praktika. [Competition. Theory and practice]/ Judanov A.Ju. – M.: GNOM i D, 2011- 304 p. [in Russian]
13. Cordato R.E. Walfare Economics in an Open Ended World: A Modern Austrian Perspective, Dordrecht, Holland./ Cordato R.E. // Kluwer Akademic Publishers, 1992
14. De Soto H.J. The theory of dynamic efficiency./ De Soto H.J. - London: Routledge,2008
15. Moore J.F. The Death of Competition./ Moore J.F. – N.Y.: Harper Business, 1996. 384 p.
16. Prikaz Ministerstva promyshlennosti i torgovli Rossijskoj Federacii ot 17.02.2020 N 521 «Ob utverzhdenii kriteriev otnesenija tovarov, rabot i uslug k innovacionnoj produkcii i (ili) vysokotehnologichnoj produkcii dlja celej formirovanija plana zakupki takoj produkcii po otrasljam, otnosjashhimsja k ustanovlennoj sfere dejatel'nosti Ministerstva promyshlennosti i torgovli Rossijskoj Federacii» (Zaregistrirovano v Minjuste Rossii 24.03.2020 N 57829) [Order of the Ministry of industry and trade of the Russian Federation from 17.02.2020 N 521 "About approval of criteria of attribution of goods, jobs and services to innovation products and (or) high-tech products for the purpose of forming the plan of procurement of such products by sectors related to the established sphere of activities of the Ministry of industry and trade of the Russian Federation" (Registered in Ministry of justice of Russia 24.03.2020 N 57829)] [Electronic resource]. - URL: https://clck.ru/StbuN (accessed 1.12.2020) [in Russian]