СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА АВТОКРЕДИТОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ)

Маслюкова Е.В.¹, Зайцева Д.C.²

¹Преподаватель,

²студент,

Южный федеральный университет

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА АВТОКРЕДИТОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ)

Аннотация

В статье проанализированы основные тенденции и перспективы развития современного рынка автокредитования. Произведен сравнительный анализ действующих программ автокредитования на примере г. Ростова-на-Дону.

Ключевые слова: автокредитование, автомобильный рынок.

Maslyukova E.V.¹, Zaitseva D.S.²

¹Lecturer,

²Student,

Southern Federal University

CURRENT STATUS AND TRENDS CAR LOAN MARKET (EXEMPLIFIED IN ROSTOV-ON-DON)

Abstract

The article analyzes the main trends and prospects of development of the modern car loan market. A comparative analysis of current programs for car loans for example, the city of Rostov-on-Don.

Keywords: car loans, car market.

В настоящее время современный рынок автокредитования России переходит на новый этап своего развития, которое неразрывно связано как с состоянием автомобильного рынка, так и с текущей макроэкономической ситуацией. Согласно данным, опубликованным АА «АВТОСТАТ», за 2 месяца 2015 г. в России рынок новых легковых автомобилей достиг 174,9 тыс. шт., что на 48,5% меньше, чем годом ранее (339,7 тыс. шт.). По итогам января-февраля 2015 г. более половины (51,7%) объема отечественного рынка приходится на десять регионов-лидеров: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Краснодарский край, Самарская область, Республика Башкортостан, Ростовская область, Свердловская область и Нижегородская область. Лидирующие позиции заняли Москва и Московская область, где за январь-февраль в сумме было реализовано 42,1 тыс. шт. [1]

Ростовская область занимает восьмое место в рейтинге регионов РФ по продажам легковых автомобилей за 2 месяца 2015 г. (за 2 мес. 2015 г. – продано 5,1 тыс.шт.). Во всех регионах, входящих в ТОП-10, наблюдается спад продаж новых легковых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. В Ростовской области продажи упали на 40,9% (в абсолютном значении реализовано на 3,5 тыс. шт. меньше по сравнению с аналогичным периодом)., в Москве на 45,2%, Московской области – на 55,1% (продано на 15,6 тыс. шт. меньше), Санкт-Петербурге – на 49,8% (на 9,4 тыс. шт. меньше), Краснодарском крае – на 46,1% [1].

По итогам 2014 г. доля автомобилей, проданных в кредит, составила 40,5%, а в 2013 г. данный показатель был на уровне 48,0%. При этом в IV квартале 2014 г. был зафиксирован самый низкий за последние два года показатель продаж кредитных автомобилей – 35,5%, что на 14% ниже за аналогичный период 2013 года (таблица 1).

Таблица 1 – Динамика доли автомобилей, продаваемых в кредит в 2013-2014гг. [2]

Кредитные автомобили	2013	2014
1 квартал	45,3%	40,2%
2 квартал	45,8%	42,7%
3 квартал	51,1%	45,2%
4 квартал	49,5%	35,5%
ВСГО по РФ	48,0%	40,5%

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и «АВТОСТАТ», темпы выдачи новых автокредитов значительно снизились. Так, в III кв. 2014 г. выдачи новых автокредитов сократились на 27,9%. Всего за 2014 г. было выдано 823,4 тыс. автокредитов, что на 22,3% меньше, чем за 2013 г. (таблица 2).

Таблица 2 – Динамика выдач автокредитов в 2013-2014 гг. [2]

Автокредиты	2013, в тыс. шт.	2014,  в тыс. шт.	% Изм.
1 квартал	215,9	194,1	-10,1%
2 квартал	267,0	205,7	-23,0%
3 квартал	285,6	206,1	-27,9%
4 квартал	291,0	217,5	-25,2%
ВСГО по РФ	1059,6	823,4	-22,3%

Менее чем за 3 месяца 2015 г. рынок автокредитования сократился на 15%. На это повлияла ситуация прошлого года, когда курс рубля резко снизился, и в середине декабря ЦБ повысил ключевую ставку до 17%, что повлекло за собой ужесточение банковских требований к заёмщикам, а также повышение (на 1,5-2,5%) ставок по автокредитам. В конечном счете это не могло не отразиться на покупательском спросе, ведь каждый второй автомобиль в России покупается в кредит. Снижение реальных доходов населения, увеличения граждан, обслуживающих несколько кредитов и высокий уровень безработицы в стране приводит к снижению количества одобрений по автокредитам. На 1 ноября 2014 г. в среднем по России просрочка по автокредитам составила 56,73 млрд.руб., рост с начала года – более 35%. Это рекордное увеличение за последние 3 года – в период 2012-2013 гг. ежегодный рост просрочки не превышал 25% [3]. Некоторые банки из-за существенного падения спроса на первичном рынке автотранспорта не просто уменьшили выдачу автокредитов, но и вовсе перестали работать с этим видом кредитования. Например, в конце декабря 2014 г. Сбербанк свернул программы автокредитования и полностью перевел их на дочерний банк - «Сетелем», который представляет свои продукты в автосалонах [4].

За январь-сентябрь 2014 г. кредитные продажи компании в Ростовской области и Краснодарском крае снизились до 32% (с 37% в 2013 г.). Ростовский филиал банка ВТБ24 за 9 месяцев 2014 г. выдал автокредитов на сумму 592 млн.руб., что составляет лишь половину от показателей того же периода 2013 г. [3].

Для анализа текущего состояния рынка автокредитования в г.Ростове-на-Дону нами были проанализированы предложения по автокредитам таких банков как «ВТБ24», «Россельхозбанк», «ЮниКредит Банк» и «Центр-Инвест» - лидеров в рейтинге банков России и Ростовской области. Согласно рейтингу банков по кредитам физическим лицам на 1 марта 2015 г. сайта сравни.ру, ВТБ занимает второе место, четвёртое место Россельхозбанк, двенадцатое место ЮниКредит Банк и тридцать девятое место Центр-Инвест. Центр-инвест - единственный южно-российский банк, который входит в ТОР-50 надежных банков страны, а также занимает 33-е место в ежегодном рейтинге надежности международного делового журнала «Forbes».

На сегодняшний день в банке ВТБ24 действует 3 программы автокредитования: «Автостандарт», «Автолайт» и «АвтоЭкспресс», процентные ставки, заявленные в программах -  от 19,9% («Автостандарт»), от 21,9% («Автолайт») и от 22,9% («АвтоЭкспресс»). По всем программам действует единый порядок погашения кредита: ежемесячно равными суммами (аннуитетные платежи), платёж за первый месяц льготный (только проценты), а также величина первоначального взноса – от 20%. Максимальный срок предоставления кредита (до 7 лет) по программе «Автостандарт», для программ «Автолайт» и «АвтоЭкспресс» он составляет до 5 лет. Ограничение по сумме кредита – до 1 млн.руб. («АвтоЭкспресс»), до 2,8 млн.руб. «Автолайт»), до 5 млн.руб. («Автостандарт») [5].

Россельхозбанк предлагает одну программу автокредитования – «Кредит на покупку нового автомобиля», при этом максимальная сумма кредита ограничена 3 млн. рублей, а первоначальный взнос составляет не менее 10% от стоимости нового автомобиля (при включении КАСКО в сумму кредита - не менее 20%), срок кредита – до 5 лет. Процентные ставки зависят от срока кредита и составляют: до 12 мес.(вкл) – от 21%, от 12 до 36 мес. (вкл) – от 22%, от 36 до 60 мес.(вкл) – от 22,5%. Допускается погашение кредита дифференцированными или аннуитетными платежами [6].

В ЮниКредит Банк также представлена одна программа – «Кредит на новый автомобиль», максимальная сумма автокредита – не более 6,5 млн.руб. (при первоначальном взносе от 20%) и 2 млн. руб. (при первоначальном взносе от 15%), срок автокредитования до 7 лет, процентная ставка 19,9%, которая может быть снижена до 18,9% при оформлении полиса добровольного страхования жизни и здоровья [7].

В ОАО КБ «Центр-инвест» действует программа «Стандартные условия», а также льготная программа для клиентов, имеющих действующий вклад, банковскую карту, положительную кредитную историю, руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих открытые расчетные счета в ОАО КБ «Центр-инвест». По рассматриваемым  программам сумма кредита – без ограничения, срок кредита – до 5 лет, погашение – аннуитетными платежами, процентные ставки дифференцированы в зависимости от величины первоначального взноса, а также от в зависимости от срока использования кредитных средств т и составляют: для льготной программы – от 14% до 16,5%, для стандартной программы при величине первоначального взноса более 70% -16,75%, от 30 до 69% - 17,25% [8].

Для сравнения программ автокредитования предположим, что мы решили приобрести автомобиль стоимостью 800 тыс. руб. Произведем расчеты, исходя из стандартных условий: приобретение нового автомобиля иностранного производства, первоначальный взнос - 30% от стоимости автомобиля (240 тыс.руб.), категория заемщика: на общих условиях, погашение аннуитетными платежами, срок кредита – 24 мес., сумма кредита составит 560 тыс.руб. (таблица 3).

Из анализируемых нами программ наиболее выгодные предложение -  «Стандартные условия» ОАО КБ Центр-Инвест, переплата в которой составила 106 120 руб.

Таблица 3 – Сравнительный анализ программ автокредитования (на примере г.Ростова-на-Дону)

Название банка	Название программы	Ежемесячный платеж, руб.	Переплата, руб.
ВТБ24	Автостандарт	29 484,55	147 629,2
	Автолайт	28 834,47	132 027,28
	АвтоЭкспресс	29 239,80	141 755,2
Россельхозбанк	Кредит на покупку нового автомобиля	29 748	153 952
ЮниКредит Банк	Кредит на новый автомобиль	28 474	123 376
Центр-Инвест	Стандартные условия	27 755	106 120

В перспективе следует ожидать увеличения предлагаемых программ автокредитования, поскольку с 1 апреля 2015 г. для поддержания российского автопрома и продаж отечественных автомобилей в России стартовали две государственные программы льготного автокредитования и льготного лизинга, на которые из федерального бюджета выделено 4 млрд. руб. Данные программы касаются только автомобилей, произведенных в 2015 г. Получить дешевые автокредиты можно будет на легковые и легкие коммерческие автомобили массой до 3,5 тонны, стоимостью не дороже 1 млн. руб., не находившиеся ранее на регистрационном учете. Кредиты будут выдаваться до конца 2015 г. сроком до 36 месяцев,кроме того, в 2015 г. программа позволяет приобрести автомобиль не только российского производства, но и зарубежного. Так же был составлен перечень Российских кредитных организаций, которые уже подтвердили своё желание участвовать в государственной программе льготного автокредитования: ВТБ24, ЮниКредит банк, Россельхоз банк, банк Москвы и другие. По оценкам Минпромторга, эта мера позволит реализовать в 2015 г. до 16 тыс. автомобилей, включая легковые и грузовые.

Литература

1. Рынок новых автомобилей за 2 месяца 2015 г. ТОП-50 регионов России [Электронный ресурс] URL: http://www.autostat.ru/news/view/20612/
2. НБКИ Новости [Электронный ресурс] URL: http://www.nbki.ru/company/news/?id=11177&sphrase_id=37487
3. Рынок автокредитов на Юге упал вслед за продажами машин [Электронный ресурс] URL: http://kuban.rbc.ru/krasnodar_topnews/25/11/2014/957135.shtml
4. Автокредиты вкатываются в кризис [Электронный ресурс] URL: http://www.gazeta.ru/auto/2015/03/25_a_6614017.shtml
5. http://www.vtb24.ru/promo/auto/?geo=rostov
6. http://www.rshb.ru/natural/loans/new_carcredit/
7. https://bit.ly/2O03uRo
8. https://www.centrinvest.ru/ru/fiz/kreditovanie/avtokreditovanie

References

1. Rynok novyh avtomobilej za 2 mesjaca 2015 g. TOP-50 regionov Rossii [Jelektronnyj resurs] URL: http://www.autostat.ru/news/view/20612/
2. NBKI Novosti [Jelektronnyj resurs] URL: http://www.nbki.ru/company/news/?id=11177&sphrase_id=37487
3. Rynok avtokreditov na Juge upal vsled za prodazhami mashin [Jelektronnyj resurs] URL: http://kuban.rbc.ru/krasnodar_topnews/25/11/2014/957135.shtml
4. Avtokredity vkatyvajutsja v krizis [Jelektronnyj resurs] URL: http://www.gazeta.ru/auto/2015/03/25_a_6614017.shtml
5. http://www.vtb24.ru/promo/auto/?geo=rostov
6. http://www.rshb.ru/natural/loans/new_carcredit/
7. https://bit.ly/2O03uRo
8. https://www.centrinvest.ru/ru/fiz/kreditovanie/avtokreditovanie