Вид

Описание

Плюсы

Минусы

Телефонные продажи (Cold Calling).

Продажи, осуществляемые посредством звонков клиентам для предложения финансовых услуг.

Эффективное достижение большого числа потенциальных клиентов. Возможна автоматизация.

Низкий процент успешных сделок, возможное недовольство клиентов из-за нарушения личной жизни.

Рассылки через электронную почту и мессенджеры.

Рассылка предложений финансовых продуктов через электронную почту.

Возможность подробного описания продуктов, автоматизация процесса.

Фильтры спама, низкий процент открытий писем.

Социальные сети

Использование платформ, таких как LinkedIn, Facebook, ВК для привлечения клиентов и предложения финансовых услуг

Возможность взаимодействия с целевой аудиторией, повышение узнаваемости бренда

Конкуренция за внимание в социальных сетях, ограниченные возможности прямой продажи

Вебинары и Онлайн-презентации

Проведение виртуальных мероприятий для представления финансовых продуктов

Возможность детального обсуждения продуктов, прямой ответ на вопросы клиентов

Требует активного участия клиентов, ограниченная аудитория.

Чат-поддержка и Боты

Использование чат-поддержки и ботов для предоставления информации и консультаций по финансовым продуктам

Моментальные ответы, автоматизация рутинных вопросов

Ограниченная способность к индивидуализации обслуживания

Интернет-платформы и Маркетплейсы

Продажи финансовых продуктов через специализированные интернет-платформы

Широкая видимость, сравнение продуктов от разных поставщиков

Конкуренция с другими поставщиками на платформе

Собственные продукты (приложения, сайты)

Продажи финансовых продуктов, дополнительных услуг

Лояльная аудитория, простота коммуникации

Сложности привлечения