МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА АЛЬГОПРЕПАРАТОВ
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА АЛЬГОПРЕПАРАТОВ
Аннотация
В последнее время рынок биологически активных добавок (БАД) в нашей стране существенно вырос, в том числе довольно много БАД к пище на основе микроводорослей, что диктует необходимость изучения номенклатуры данной группы фармацевтических продуктов. В связи с этим целью исследования являлось проведение маркетингового анализа промышленного ассортимента препаратов, одним из компонентов которых является микроводоросли, представленных на российском фармацевтическом рынке. Полученные в работе данные показали, что наибольшая доля (56,06%) представлена комбинированными альгопрепаратами отечественного производства (52,38%) в твердых лекарственных формах (100%), среди которых преобладают таблетки для приема внутрь (45,23%).
1. Введение
Альгобиотехнология – отрасль биотехнологии, занимающаяся изучением и использованием биотехнологического потенциала макро- и микроводорослей. Одними из основных объектов исследования альгобиотехнологии является зеленые микроводоросли рода Chlorella, Scenedesmus, Dunaliella, а также сине-зеленые Spirulina , . Огромный исследовательский интерес учёных всего мира к хлорелле, спирулине, дуналиелле определяется, прежде всего, богатейшим составом всего спектра биологически активных веществ и высокой их концентрацией, а также сравнительно простой технологией получения больших количеств биомассы , , , . Уникальное сочетание биологически активных соединений (белки, витамины, полиненасыщенные жирные кислоты, пигменты: каротиноиды, хлорофилл, фикоцианин) в биомассе обеспечивает противовоспалительные и антиоксидантные свойства, ускоряет заживление, регенерацию и эпителизацию тканей , , .
В последнее время рынок биологически активных добавок (БАД) к пище на основе микроводорослей, в нашей стране существенно вырос, что диктует необходимость изучения номенклатуры данной группы фармацевтических продуктов.
Цель исследования – провести маркетинговый анализ промышленного ассортимента препаратов, одним из компонентов которых является микроводоросли, представленных на российском фармацевтическом рынке.
В работе использовались методы контент-анализа, агрегирования данных, сравнительного анализа . Информационную базу исследования составили данные Государственного реестра лекарственных средств по состоянию на 29 сентября 2023 г. Статистическая обработка данных проводилась с использованием MS Excel 2019.
2. Основные результаты
В ходе проведения исследования, изучен ассортимент фармацевтических препаратов, на основе исследуемых микроводорослей, зарегистрированных в Российской Федерации. Контент-анализ справочной литературы показал, что в Российской Федерации зарегистрировано 8 торговых наименования БАД на основе хлореллы и 21 торговое наименование на основе спирулины как монокомпонентов (табл. 1).
Таблица 1 - Альгомонопрепараты, зарегистрированные в РФ
№, п/п | Наименование продукции | Форма выпуска | Фирма-производитель |
1 | БАД «Хлоремакс» (Chloremax) | Таб. 0,4 | Hankintatukku Oy (Финляндия) |
2 | БАД «Хлорелла» (Chlorella) | Таб. 0,2 | FINE Co (Япония) |
3 | БАД «Хлорелла Yaeyama» (Yaeyama Chlorella) | Таб. 0,21 | Yaeyama Shokusan Co., Ltd (Япония) |
4 | БАД «Хлорелла» (Chlorella) | Таб. 0,18 | Iton Kanpo Pharmaceutical (Япония) |
5 | БАД Микроводоросль «Хлорелла» | Паста 50,0 Пор. 25,0 Суспензия 50 мл | Пантатон (Россия) |
6 | БАД «Корал Хлорелла» (Coral Chlorella) | Таб. 0,52 | Bio International Inc. (США) |
7 | БАД «Sun Chlorella» | Крем 45,0 | Sun Chlorella (США) |
8 | Косметический актив «Порошок хлореллы» | Пор. 40,0 | Aroma-Zone (Франция) |
9 | БАД «Спирулина» | Кап. 0,35 Кап. 0,55 Пор. 100,0 Хлопья 100,0 | Sunrider Manufacturing (США) Aurospirul (Индия) |
10 | БАД «Спирулина ВЭЛ» | Таб. 0,5 | В-МИН (Россия) |
11 | БАД «Спирулина-Неофит» | Кап. 0,3 Пор. 20,0 | Неофит (Россия) |
12 | БАД «Спирулина» | Таб. 0,7 | RBC Life Sciences. Inc. (США) |
13 | БАД «Спирулина СТ» | Таб. 0,35 Кап. 0,35 | СТ Фарма (Россия) |
14 | БАД «Спирулина Санат» | Кап. 0,25 | Sanat-International (Франция) |
15 | БАД «Спирулина СПЛАТ» | Кап. 0,35 Таб. 0,5; 1,0 | В-МИН (Россия) |
16 | БАД «Спирулина Тяньши» | Кап. 0,25 | Тяньши (Китай) |
17 | БАД «Спирулина» | Кап. 0,612 Кап. 0,466 | RBC Life Sciences. Inc. (США) Dr. Forster GmbH (Германия) |
18 | БАД «Спирулина натуральная» | Таб. 0,535 | NOW International (США) |
19 | БАД «Спирулина TSN» | Кап. 0,86 | TSN Labs., Inc. (США) |
20 | БАД «Спирулина 750» | Таб. 0,915 | Solgar Vitamin and Herb (США) |
21 | БАД «Спирулина» | Кап. 0,35 | Weihai Purple Bio Unisiplendour (Китай) |
22 | БАД «Спирулина Nn» | Таб. 0,2 | YanLing Natural Hygiene (Малайзия) |
23 | БАД «GNC-Спирулина 500» | Кап. 0,722 | Nutra Manufacturing (США) |
24 | БАД «СпируСелен» | Таб. 0,4 | Sanatur GmbH (Германия) |
25 | БАД «СпируХром» | Таб. 0,4 | Sanatur GmbH (Германия) |
26 | БАД «СпируЦинк» | Таб. 0,4 | Sanatur GmbH (Германия) |
27 | БАД «Сплатинат®» | Кап. 0,4 Таб. 0,4 | ИНАТ-ФАРМА (Россия)
|
28 | БАД «Сплатенсис» | Кап. 0,4 Пор. 50,0 | Алина Фарма (Россия)
|
29 | БАД «БиоСпирулина» | Таб. 0,4 | Sanatur GmbH (Германия) |
Анализ структуры ассортимента показал, что БАДы зарубежного производства составляют 75,9% (22), отечественного – 24,1% (7).
Среди производителей представлены фармкомпании США (28,0%), России (24,0%), Германии (17,0%), Японии (10,0%) и др. (21,0%) (рис. 1).
Рисунок 1 - Доля стран-производителей в общем объеме альгопрепаратов
Таблица 2 - Структура ассортимента предложений альгопрепаратов на фармрынке по видам лекарственных форм
Виды лекарственных форм | Лекарственные препараты | |
Количество | Доля, % | |
Твердые, в т.ч.: | 37 | 92,5 |
- таблетки | 17 | 42,5 |
- капсулы | 14 | 35 |
- порошок для приема внутрь | 5 | 12,5 |
- хлопья | 1 | 2,5 |
Мягкие, в т.ч.: | 2 | 5 |
- крем | 1 | 2,5 |
- паста | 1 | 2,5 |
Жидкие, в т.ч.: | 1 | 2,5 |
- суспензия | 1 | 2,5 |
Всего | 40 | 100 |
На фармацевтическом рынке РФ преимущественно представлены БАД на основе спирулины (72,4%) в твердых лекарственных формах (92,5%) (табл. 2), чаще в таблетках (42,5% в общем ассортименте и 45,95% в числе твердых ЛФ), импортного производства (75,9%), поступающие на рынок из США (28%) (рис. 2).
Рисунок 2 - Макроконтур ассортимента альгопрепаратов
Таблица 3 - Комбинированные препараты, зарегистрированные в РФ
№, п/п | Наименование продукции | Форма выпуска | Фирма производитель |
1 | БАД «Спирулина+Хлорелла+» | Таб. 0,29 | Agrochemie (Чешская Республика) |
2 | БАД «Спирулина ВЭЛ®+селен» | Таб. 0,5 | В-МИН (Россия) |
3 | БАД «Хром-Спирулина» | Кап. 0,15 | Биотика-С (Россия) |
4 | БАД «Медь-спирулина» | Кап. 0,3 | Биотика-С (Россия) |
5 | БАД «Марганец-спирулина» | Кап. 0,3 | Биотика-С (Россия) |
6 | БАД «Селен-Спирулина» | Кап. 0,15 | Биотика-С (Россия) |
7 | БАД «Цинк-Спирулина» | Кап. 0,15 | Биотика-С (Россия) |
8 | БАД «Гастрокалм» | Таб. 0,5 | Артлайф (Россия) |
9 | БАД «Супер Мульти-Витамины д-ра Лайнуса Полинга» (Dr. Linus Pauling Premium Vitamins®) | Таб. 0,827 | Irwin Naturals (США) |
10 | БАД «Пикногенол-Экстра» | Кап. 0,6 | Irwin Naturals (США) |
11 | БАД «Лизивит-C®» | Таб. 1,334 | Irwin Naturals (США) |
12 | БАД «Супер Витамин C» | Таб. 1,420 | Irwin Naturals (США) |
13 | БАД «СпиХлор» | Таб. 0,512 | Farmellas Enterprises Limited (Греция) |
14 | БАД «Спирулан» | Кап. 0,4 | Орион НТЦ (Россия) |
15 | БАД «Глазовит-Эффект» | Кап. 0,2 Таб. 0,5 | Свободный-20 (Россия)
|
16 | БАД «Ультраклиа» | Кап. 0,84 Кап. 0,9 | New Spirit Naturals Inc. (США) |
17 | БАД «СуставАктив» | Таб. 0,45 | Экко Плюс (Россия) |
18 | БАД «Нутри-Клинз» | Кап. 0, 75 | New Spirit Naturals Inc. (США) |
19 | БАД «Дискавери» | Таб. 0,5 | Артлайф (Россия) |
20 | БАД «Чистовит ВЭЛ» | Таб. 0,5 | В-МИН (Россия) |
21 | БАД «Нутрикон-СЕЛЕН» | Гранулы 350,0-400,0 | НИИ лечебно-оздоровительного питания и новых технологий (Россия) |
22 | БАД «Нутрикон-ХРОМ» | Гранулы 350,0-400,0 | НИИ лечебно-оздоровительного питания и новых технологий (Россия) |
23 | БАД «Вита-провайдер» | Таб. 0,5 | Свободный-20 (Россия) |
24 | БАД «Гепатинол плюс» | Таб. 0,45 | Экко Плюс (Россия) |
25 | БАД «Зеленая защита» | Пор. 27,0 | New Spirit Naturals Inc. (США) |
26 | БАД «Зеленое волшебство» | Кап. 0,7 Пор. 27,0 | New Spirit Naturals Inc. (США) |
27 | БАД «Аминодар-экстра»
| Кап. 0,6 Таб. 0,6 | Мир здоровья (Россия)
|
28 | БАД «Витатонус» | Кап. 0,85 | New Spirit Naturals Inc. (США) |
29 | БАД «Красота изнутри (NP)» | Кап. 0,425 | Natur Produkt Europe B.V. (Нидерланды) |
30 | БАД «Ламисплат» | Таб. 350 | В-МИН (Россия) |
31 | БАД «Марселен» | Кап. 0,4 Таб. 0,4 | Мир здоровья (Россия)
|
32 | БАД «Спиру-Теин Коктейль» | Пор. 31,0 | Natural Organics, Inc. (США) |
33 | БАД «Новая система-шесть®» | Кап. 1,501 | Irwin Naturals (США) |
34 | БАД «Хлородофилус» | Таб. жев. 1,310 | RBC Life Sciences. Inc. (США) |
35 | БАД «Хромвитал+» | Кап. 0,41 | Nutripharma Ltd. (Ирландия) |
36 | БАД «Полная очистка» (Ultimate Cleance) | Таб. 0,960 + 0,925 | Irwin Naturals (США) |
37 | БАД «Очищение от шлаков и токсинов, Диет Формула» (Day Cleanse, Night Cleanse Diet formula) | Таб. 0,88 | West Coast Laboratories Inc. (США)
|
Анализ комбинированных препаратов показал, что БАДы зарубежного производства составляют 48,65% (18), отечественного – 51,35% (19). Среди производителей представлены фармкомпании России (51,35%), США (38,0 %), и др. (9,52%) (рис. 3).
Рисунок 3 - Доля стран-производителей в общем объеме комбинированных альгопрепаратов
3. Заключение
В ходе исследования установлено, что, несмотря на широкое промышленное производство биомассы хлореллы, спирулины, дуналиеллы и расширение спектра их действия, группа биологически активных добавок на основе сырья микроводорослей ничтожно мала.
Преимущественно, это продукция зарубежных производителей, что свидетельствует о недостаточном развитии отечественного фармацевтического рынка в данном сегменте. Необходимо также отметить, что практически во всех случаях используется сухие клетки хлореллы в виде твердых готовых форм. Так как в результате отделения клеток от культуральной среды, происходит значительное обеднение состава, вследствие того, что все водорастворимые полезные вещества остаются в жидкой фазе, необходимо развивать биотехнологии, позволяющие выпускать жидкие готовые формы на основе микроводорослей.