ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИМПОРТА ТАБАЧНОГО СЫРЬЯ В РОССИЮ ИЗ МИРОВЫХ МАКРОРЕГИОНОВ

Конъюнктура современного рынка табака в Российской Федерации претерпела сильные изменения в последние годы. Современное развитие табачной отрасли в России проходит в сложных условиях хозяйствования при усилении экономических санкций со стороны коллективного Запада. Экономика табачной отрасли России стратегически направлена на выполнение социальной политики государства по ограничению вредных последствий потребления табака на здоровье населения, не снижая при этом доходы отрасли. Целью экономического анализа импорта табачной продукции в Россию является оценка состояния рынка табачной продукции, исследование современных тенденций развития в условиях санкций. Анализ динамики импорта табачной продукции на территорию России показал, что оборот внешнеэкономической деятельности сокращается, импорт табачной продукции имеет тенденцию к снижению. Важно отметить, что при сравнительно успешном решении проблемы ограничения потребления табака и изделий из него, в табачной отрасли назревают предпосылки экономического кризиса, и в первую очередь, из-за импортозависимости табачного производства. Анализируя особенности развития табачного рынка, следует отметить, что в России нет собственной сырьевой базы. Основной причиной разрушения собственной сырьевой базы стал возросший импорт табачного сырья с начала 90-х годов прошлого века. Анализ данных импорта табачной продукции развивает аналитику и систематизацию, помогает спрогнозировать спрос на рынке, оптимально использовать ресурсы для решения задач обеспечения табачных фабрик сырьём.

Анализ состояния современного табачного рынка выполнялся с применением расчётно-конструктивного, экономико-статистического, сравнительного анализа и группировки. Данные представлены с помощью графического и табличного методов на основе применения программы MS Excel.

Российский рынок табака наиболее интересен для изучения товарных рынков, что обусловлено особыми свойствами табачной продукции. Табачный потребительский рынок в России один из самых крупных в мире. Стабильность акцизных платежей с табачной продукции отражается на формировании доходной части госбюджета. Так, по итогам 2023 г., сумма акцизных платежей составила 752,6 млрд. руб. По оценкам специалистов, поступления в государственный бюджет в 2024 г. за счёт акцизных платежей, установленных на табачную продукцию, планируются свыше 820 млрд руб. Вместе с тем, в табачной отрасли в настоящее время работают крупнейшие транснациональные табачные кампании мира. Зарубежные кампании пришли с собственными сырьевыми ресурсами, поставляемые в Россию по импорту. Импортный поток сырьевых ресурсов привёл к разрушению собственной сырьевой базы. Сложившаяся в настоящее время ситуация усиливает необходимость восстановления и  создания локальных зон с гарантированным производством сырьевых ресурсов. При анализе текущего состояния табачного рынка России особое внимание следует уделить особенностям развития импорта табачного сырья и курительных изделий.

Мониторинг импорта табачной продукции в России показывает, что объём импорта табака и курительных изделий достиг максимума в 2010 г., когда стоимостный объём составил 1208,9 млрд руб. (рис. 1). В последние годы наблюдается устойчивая тенденция сокращения объёмов импорта табака в стоимостном и физическом выражении. В 2021 г. стоимостной объём импорта табака и курительных изделий в Россию снизился до 840,9 млн долл. США. Импорт сократился по сравнению с 2010 г. на 30,5 % в стоимостном выражении и на 31,2% в весовом выражении. По сравнению с 2020 г. стоимость российского импорта табака в 2021 г. сохранилась на том же уровне, импорт сократился на 0,3%.

Рисунок 1 - Импорт табака и курительных изделий в динамике за 2010-2021 гг., млн. долл. США

DOI:10.60797/IRJ.2025.151.90.1

Следует отметить, что основной статьёй импорта табачной продукции в России всё ещё остаётся табачное сырьё. В 2018 г. доля стоимостного объёма импорта табачного сырья в Россию была 72,3%, доля импорта сигар и сигарет – 11,1%, прочего табака – 16,6% от общего стоимостного объёма импорта табачной продукции. В 2021 г. структурные изменения незначительные, доля стоимостного объёма импорта табачного сырья составила 72,0% (рис. 2).

Рисунок 2 - Товарная структура стоимостного объема импорта табачной продукции Российской Федерации, 2021 г.

DOI:10.60797/IRJ.2025.151.90.2

Наибольшие импортные поставки табачного сырья в 2010 г. в весовом выражении из стран Американского и Азиатского макрорегионов. Доля из стран Северной и Южной Америки – 35%, так же как и доля Азии – 35%. Доля физического импорта табачного сырья из стран Африки – 16%, Европы – 14% от общего физического объёма импорта табачного сырья в Россию (рис.3).

Рисунок 3 - Доля физического объема импорта табачного сырья в России по макрорегионам

DOI:10.60797/IRJ.2025.151.90.3

Наибольшие импортные поставки табачного сырья в 2021 г. в весовом выражении из стран Северной и Южной Америки – 38%. Доля импорта табачного сырья в физическом выражении из Азиатского макрорегиона на втором месте – 27%. В 2021 г. доля физического импорта табачного сырья из Северной и Южной Америки увеличилась на 3% по сравнению с 2010 г. и составила 38%. Доля физического объёма из Азии сократилась на 8% по сравнению с 2010 г. до – 27%. Доля стран из Африки, наоборот, увеличилась на 10% по сравнению с 2010 г. и составила 26%. Доля Европейского макрорегиона в весовом выражении по сравнению с 2010 г. сократилась на 5 % и составила 9% от натуральных объёмов импорта табачного сырья в Россию.

При этом доля импорта табачного сырья в стоимостном выражении в 2010 г., с точки зрения географии, из стран Северной и Южной Америки составила 41%, Азии – 29%, Африки – 17%, Европы – 13% (рис. 4).

Рисунок 4 - География доля стоимостного объема импорта табачного сырья в России, 2010-2021 гг.

DOI:10.60797/IRJ.2025.151.90.4

Как видно из рис.4, в 2021 г. доля импорта табачного сырья в стоимостном выражении из стран Северной и Южной Америки сократилась на 6% по сравнению с 2010 г. до 35%. Доля стоимостного объёма из стран Азии сократилась на 3% по сравнению с 2010 г. до – 26%. Доля из стран Африки, наоборот, увеличилась на 10% по сравнению с 2010 г. и составила 27%. Доля из стран Европы в стоимостном выражении по сравнению с 2010 г. сократилась на 1% и составила 12% стоимостного объёма импорта табачного сырья в Россию.

Кроме того, при сравнительном анализе импорта табачного сырья в 2021  г. в Россию из стран Америки, установлено, что объём поставок табачного сырья сократился до 54,18 тыс. т, на 29,62 тыс. т по сравнению с 2010 г. Импорт табачного сырья в Россию в 2021 г. из стран Азии сократился до 38,71 тыс. т на 45,67 тыс. т по сравнению с 2010 годом. В 2021 г. импорт табачного сырья в Россию из стран Европы сократился до 13,0,1 тыс. т на

20,69  тыс. т по сравнению с 2010 годом. Из стран Африки в 2021 г. импорт табачного сырья в Россию сократился до 37,61 тыс. т на 2,29 тыс. т по сравнению с 2010 г. (табл. 1).

Наибольшие физические объёмы импорта табачного сырья в 2021 г. поступали из Бразилии – 26,0%, на втором месте Малави – 12,0%, далее Индия – 10,0%, Китай – 6,0% и США – 6,0% от общего объёма импорта (рис.5).

Рисунок 5 - Структура натурального объема импорта табачного сырья Российской Федерации по странам, 2021 г.

DOI:10.60797/IRJ.2025.151.90.6

В процессе анализа установлено, что страны Северной и Южной Америки в 2010 г. поставили 83,8 тыс. т табачного сырья, оцениваемых в 432,6  млн долл. США. В 2021 г. импорт из Северной и Южной Америки сократился на 35,4% в весовом выражении и на 50,6 % в стоимостном выражении по сравнению с периодом 2010 г. Абсолютные стоимостные объёмы импорта табачного сырья в 2021 г. из Северной и Южной Америки составили 214,05 млн долл. США, в весовом выражении 54,18 тыс. т. По данным 2021 г., по сравнению с 2010 г. наблюдалось снижение импорта табачного сырья на 29,62 тыс. т и на 218,51 млн долл. США. Наибольшие импортные поставки табачного сырья в 2010 г. в весовом выражении из Бразилии – 73,0%. На втором месте поставки из Соединённых Штатов Америки. Доля импорта табачного сырья в физическом выражении из США – 16,0% от общего весового объёма импорта, из Аргентины – 9,0% от физического объёма импорта табачного сырья. При этом доля импорта табачного сырья в стоимостном выражении в 2010 г. из Бразилии составила 73,0%, из Соединённых Штатов Америки – 16,0%, из Аргентины – 10%. Доля других стран в стоимостном объёме импорта табачного сырья в Россию – 1,0%.

Следует отметить, что в 2021 г. наибольшие физические объёмы импорта табачного сырья также из Бразилии – 70,0%, на втором месте Соединённые Штата Америки – 16,0%, далее Аргентина – 12% и др. страны – 2,0%. Доля поставок в весовом выражении из Бразилии сократилась на 3,0% по сравнению с 2010 г. Доля Аргентины, наоборот, увеличилась на 3,0% по сравнению с 2010 г. Доля США и других стран не изменилась в физическом объёме импорта табачного сырья в Россию.

Бразилия – ведущий поставщик табачного сырья из Америки. На долю Бразилии в 2021 г. приходится 63,0% физического объёма импорта табачного сырья в Россию против 73,3% в 2010 г. Таможенная стоимость 1 кг в 2021 г. составила 3,57 долл. США против 5,13 долл. США в 2010 г. Стоимость табачного сырья снизилась на 1,56 долл. США за 1 кг, или на 30,5%. В 2021 г. Бразилия поставила 38,03 тыс. т табачного сырья, оцениваемых в 135,75 млн долл. США, импорт сократился на 38,2% в весовом выражении и на 57,0% в стоимостном выражении по сравнению с 2010 г.

Мониторинг импорта табачного сырья из стран Азиатского макрорегиона показывает, что в 2010 г. поставлено 84,38 тыс. т табачного сырья в Россию, оцениваемых в 310,22 млн долл. США. На долю Азии в общем физическом объёме импорта табачного сырья в Россию приходилось 35%. В 2020 г. импорт табачного сырья сократился на 47,8% в весовом выражении и на 46,6% в стоимостном выражении по сравнению с периодом 2010 г. В 2020  г. поставки из Азиатского макрорегиона составили 44,06 тыс. т табачного сырья, оцениваемых в 165,82 млн долл. США. По сравнению с 2010 г. объём импорта табачного сырья из Азии сократился на 40,32 тыс. т. В 2021 г. Азия поставила 38,71 тыс. т табачного сырья, оцениваемых в 160,4 млн долл. США. На долю Азии в общем физическом объёме импорта табачного сырья в Россию пришлось 27% весового объёма импорта табачного сырья. В 2021 г. импорт сократился на 35,4% в весовом выражении и на 50,6% в стоимостном выражении по сравнению с 2010 г. По сравнению с 2010 г. объём импорта табачного сырья из Азии сократился на 45,67 тыс. т.

Индия, Китай и Турция ведущие поставщики табачного сырья из Азии. Доля физических объёмов импорта табачного сырья из этих трёх стран в общем объёме импорта табачного сырья в Россию в 2010 г. составляла 71,2 %: Индия – 28,4%, Китай – 28,2%, Турция – 14,6% от общего весового импорта табачного сырья в Россию. В 2021 г. доля трёх ведущих поставщиков снизилась на 2,5% и составила 68,7% в общем физическом объёме импорта табачного сырья в Россию. В 2021 г. импортёры из Турции сократили поставки в Россию, доля Турции снизилась на 4,6% и составила 10%. В 2021 г. наблюдалось увеличение доли поставок из Бангладеш. Турция уступила третье место по поставкам Бангладеш, доля которой увеличилась до 3,0%. В 2021 г. произошёл рост доли Китая в стоимостном объёме российского импорта табачного сырья на 4,0% по сравнению с 2010 г. Также увеличилась доля Бангладеш на 6,5% в стоимостном выражении по сравнению с периодом 2010 г., когда доля Бангладеш составляла 0,5%. Объём импорта в стоимостном выражении из Турции сократился на 37,32 млн долл. США или на 60,9%.

Объём российского импорта табака из Индии в 2010 г. составил 24,0 тыс. т, оцениваемых в 93,86 млн долл. США, при средней цене 3,91 долл. США за 1кг. В 2020 г. поставки табачного сырья из Индии уменьшились до 12,72 тыс. т, оцениваемых в 51,77 млн долл. США, при средней цене 4,07 долл. США за 1кг. Доля Индии в общем физическом выражении поставок табачного сырья из Азии составила 28,4 %. В 2021 г. поставки из Индии увеличились до 14,48 тыс. т, оцениваемых в 62,61 млн долл. США при средней цене 1 кг 4,32 долл. США. На долю Индии в общем физическом объёме импорта табачного сырья в Россию из Азии пришлось 37,4% весового объёма импорта табачного сырья. По сравнению с 2010 г. импорт сократился на 39,7 % в весовом выражении и 33,3 % в стоимостном выражении.

Анализ структуры импортеров из Африки показал пять ведущих поставщиков, таких как Малави, Мозамбик, Танзания Объединённая Республика, Зимбабве, Замбия. Доля физических объёмов импорта табачного сырья из этих стран в общем объёме импорта табачного сырья в Россию в 2010 г. составляла 89,0%: Малави – 44,0%, Мозамбик – 17,0%, Танзания Объединенная Республика – 17,0% Зимбабве – 6,0%, Замбия– 5,0%, от общего весового импорта табачного сырья в Россию. В 2010 г. импортные поставки из Африки составили 39,9 тыс. т, оцениваемых в 182,3 млн долл. США, при средней цене 1 кг 4,57 долл. США. На долю Африки в общем физическом объёме импорта табачного сырья в Россию приходилось 16 % В 2020 г. поставки табачного сырья из Африки снизились до 39,95 тыс. т, оцениваемых в 170,3 млн долл. США, при средней цене 4,26 долл. США за 1кг. По сравнению с 2010 г. снижение на 12,0 млн долл. США или на 6,6%. В 2021 г. страны Африканского макрорегиона поставили 37,61 тыс. т табачного сырья, оцениваемых в 161,0 млн долл. США. Следует отметить, что на долю Африки в общем физическом объёме импорта табачного сырья в Россию пришлось 26,0% в весовом выражении импорта табачного сырья. Доля Африки в общем стоимостном выражении также 26,0%. По сравнению с 2010 г. наблюдалось снижение импорта табачного сырья на 2,29 тыс. т. или на 5,8%. Рассматривая динамику импорта табачного сырья, установлено, что в 2021 г. импорт сократился на 5,8% в весовом выражении и на 11,7% в стоимостном выражении по сравнению с периодом 2010 г. В 2021 г. произошёл рост доли этих стран в стоимостном объёме на 7% по сравнению с 2010 г. Доля этих пяти стран составила в 2021 г. 98% от общего стоимостного объёма импорта табачного сырья в Россию. Увеличилась доля Зимбабве на 12% по сравнению с 2010 г., когда доля Зимбабве составляла 6%.

Малави – ведущий поставщик табачного сырья из Африки. Объём российского импорта табака из Малави в 2010 г. составил 17,55 тыс. т, оцениваемых в 78,4 млн долл. США, при средней цене 4,47 долл. США за 1кг. В 2020 г. поставки табачного сырья из Малави снизились до 15,3 тыс. т, оцениваемых в 62,99 млн долл. США, при средней цене 4,12 долл. США за 1кг. В 2021 г. поставки из Малави вернулись на уровень 2010 г. и составили 17,2 тыс. т, оцениваемых в 73,9 млн долл. США при средней цене 1 кг 4,29 долл. США за 1 кг.

Анализ импорта табачного сырья из стран Европейского макрорегиона показал, что в 2010 г. Европа поставила 33,7 тыс. т табачного сырья, оцениваемых в 143,3 млн долл. США. В 2021 г. импорт из Европы сократился на 61,0% в весовом выражении и на 50.0 % в стоимостном выражении по сравнению с периодом 2010 г. Абсолютные стоимостные объёмы импорта табачного сырья в 2021 г. из Европы составили 71,7 млн долл. США, в весовом выражении 13,2 тыс. т. В 2021 г. по сравнению с 2010 г. наблюдалось снижение импорта табачного сырья на 20,6 тыс. т и на 71,6 млн долл. США. Наибольшие импортные поставки табачного сырья в 2010 г. в весовом выражении из Италии – 29,8%, при средней цене 3,99 долл. США за 1кг. На втором месте поставки из Республики Молдавия – 11,7%, при средней цене 3,98 долл. США за 1кг. Доля импорта табачного сырья в физическом выражении из Испании – 10,8%, при средней цене 3,37 долл. США за 1кг, из Болгарии – 9,9%, из Греции – 8,3% от общего физического объёма импорта. Доля физических объёмов импорта табачного сырья из пяти стран в общем объёме импорта табачного сырья в Россию в 2010 г. составляла 70,5%. В 2021 г. наибольшие физические объёмы импорта табачного сырья из Италии – 22,5%, при средней цене 6,17 долл. США за 1кг Импорт табачного сырья из Республики Молдова не осуществлялся. На втором месте в импорте табачного сырья Испания – 18,2%, при средней цене 5,25 долл. США за 1кг, далее Северная Македония – 12,7%, при средней цене 6,97 долл. США за 1кг. Доля поставок в весовом выражении из Италии сократилась на 7,5% по сравнению с 2010 г. сократилась и доля Болгарии на 2,4%. Доля Испании, наоборот, увеличилась на 7,4% по сравнению с 2010 г., доля Греции также увеличилась на 3,8%. Следует отметить, что доля поставок в весовом выражении из Италии, Испании, Северной Македонии, Греции и Болгарии в 2021 г. составила 73,00% от общего объёма импорта табачного сырья в Россию из Европейского макрорегиона.

В результате анализа установлено, что за анализируемый период 2010-2021 гг. что динамика объёмов импорта табачной продукции из основных стран-экспортеров имеет четкую тенденцию к снижению, как в стоимостном, так и в физическом выражении. Таким образом, можно констатировать, что в текущих условиях оборот внешнеэкономической деятельности сокращается, снижение объёма импорта табачного сырья, прежде всего, связано с сокращением общего объёма рынка табака в России. Также важно отметить, что сокращение импорта и табачной продукции является определённым следствием принятых в стране законодательных мер, направленных на снижение воздействия табачного дыма и последствий потребления табака на окружающую среду и инновационного развития рынка, альтернативной продукцией которого являются различные виды систем доставки никотина.

Потеря собственной сырьевой базы снижает экономическую безопасность страны и ставит стратегическую задачу восстановления в стране зон с гарантированным производством табачного сырья, особенно в южных регионах с расширением доли отечественного табачного производства. С целью решения импортозамещения табачного сырья для России целесообразно развитие табачной отрасли на трансграничных территориях Юго-Востока России и стран Средней Азии.