1. Введение

Аддитивное производство (АП, или 3D-печать) в настоящее время находится на стадии активного роста. Эта технология, представляющая собой процесс создания трехмерных объектов с помощью послойного добавления материала по заданной цифровой модели

[1]

В большинстве развивающихся стран и стран с переходной экономикой АТ открывают возможности для быстрой индустриализации, экономического восстановления, развития трудовых ресурсов, быстрого развития предпринимательства и создания рабочих мест

[2]

Эффективность использования аддитивных технологий определяется себестоимостью производимой продукции, основной вклад в которую вносит стоимость оборудования. Цена промышленных металлических 3D-принтеров на российском рынке в настоящее время варьируется от 135 тыс. руб. до примерно 45 млн руб. в зависимости от используемой технологии печати, размера, прочности, типа металла и других факторов

[3]

Моделирование и проектирование считаются ключевыми этапами в цепочке создания стоимости АП. Они определяют необходимые материалы, оборудование, процесс и методы постобработки. В результате получается продукт, который должен пройти оценку качества и тестирование в зависимости от требований конечного пользователя

[4]

Методология данного исследования основана на изучении влияния социально-экономических факторов на распространение аддитивного производства на примере европейских стран и регионов России. С помощью регрессионных моделей по пространственным данным оценивается влияние уровня развития цифровых технологий на предприятиях, доли обрабатывающих производств в экономике и обеспеченности квалифицированными кадрами на распространение 3D-печати по странам мира и регионам России.

2. Основные резуьтаты

По оценкам консалтинговой компании Wohlers Association, которая собирает данные о развитии АП более 30 лет, мировые продажи в области аддитивного производства за период 2007–2025 гг. выросли более чем в 20 раз (с 1,147 млрд долл. в 2007 г. до 24,2 млрд долл. в 2025 г.

[5]

При этом в 2025 г. в структуре мирового рынка наибольшая доля приходилась на услуги 3D-печати (48,3%), далее следовали материалы (25,4%) и продажи оборудования (20,2%). На программное обеспечение приходилось 5,8% мирового рынка АП.

Мировой рынок промышленного оборудования для АП, по оценкам Gen Consulting Company, за период 2010–2021 гг. вырос количественно более чем в 4 раза, в стоимостном — более чем в 12 раз

[6]

По оценкам Wohlers Association, за период 2007–2024 гг., поставки систем 3D-печати для обработки металлических деталей выросли на 24,4% в количественном выражении и на 11,1% — в стоимостном. Сегмент материалов для 3D-печати демонстрирует самые высокие темпы роста, что отражает расширение их промышленного внедрения. За период 2015–2021 гг. мировые продажи материалов для АП выросли в 3,4 раза, при этом самый высокий рост наблюдался в применении металлов (в 5,4 раза), их доля в структуре продаваемых материалов выросла с 11,5% в 2015 г. до 18,2% в 2021 г.

[5]

Специальное программное обеспечение для АП используется на этапах от разработки продукта до проектирования и моделирования прототипов и конечных продуктов. Оно помогает повысить эффективность использования материалов и производственного процесса, сократить количество итераций в процессе разработки, снизить энергопотребление в течение всего срока службы продукта. В структуре ПО в 2022 г. 38,3% приходилось на ПО для проектирования, 20,6% — на ПО для контроля качества, 19,8% — для ПО для принтеров и 15,1% — на ПО для сканирования

[7]

Среди отраслей промышленности основной спрос на АТ предъявляют аэрокосмическая и оборонная промышленность (более 30% в 2023 г., рис. 1).

[9][10][11]

В автомобильной промышленности АТ используются для проектирования и производства легких компонентов для снижения веса автомобиля без ущерба для прочности. Некоторые компании (например, Ford) использовали 3D-печать для быстрого прототипирования деталей автомобилей, значительно сократив время выхода на рынок и снизив затраты этого этапа более чем на 50%. В 2023 г. мировой рынок автомобильной 3D-печати достиг 4,7 млрд долл. в основном за счет растущего спроса на автомобили, изготовленные на заказ

[12]

3D-печать пока недостаточно быстра для крупномасштабного производства, но она более экономична для мелкосерийного. Кроме того, благодаря отсутствию ограничений, присущих процессам массового производства, детали, напечатанные на 3D-принтере, могут быть спроектированы таким образом, чтобы функционировать более эффективно. Помимо производства, АП меняет динамику цепочек поставок и бизнес-модели, обеспечивая децентрализованное производство и сокращение сроков выполнения заказов.

Доля стран Европы в общих мировых отгрузках 3D-принтеров за период 2007–2021 гг. выросла более чем в 6 раз (с 3,9% в 2007 г. до 23,9% в 2021 г.), а их доля в мировом рынке АП в 2023 г. по данным Technavio составила 29,1%.

В структуре потребления АП по секторам экономики в Европе первое место занимает автомобильная промышленность (19,7% рынка в 2022 г.). Все больше автомобильных компонентов, таких как детали кузова и трансмиссии, а также элементы интерьера, например, дышащие сиденья Audi, теперь изготавливаются с использованием 3D-печати. В 2023 г. один из центров BMW произвел 300 тыс. деталей с использованием АП. Компания Mercedes-Benz использует АП в основном для технического обслуживания, создав мобильные центры 3D-печати с цифровыми двойниками для локального производства запасных частей для своих автобусов

[13]

Среди стран Европы главным производителем 3D-принтеров является Германия. Она входит в топ-3 стран в мире по их продажам, а доля страны в стоимостной оценке европейского рынка АП в 2022 г. составляла более 26% (рис. 2). Далее следовали Великобритания (20,8%) и Франция (17,5%).

3. Моделирование влияния социально-экономических факторов на распространение 3D-печати

В данном исследовании на примере европейских стран проанализирована взаимосвязь доли предприятий, использующих технологии 3D-печати в общем числе предприятий в стране, с уровнем развития цифровых технологий и другими социально-экономическими факторами (индексом человеческого капитала, индексом социального прогресса, долей обрабатывающей промышленности в ВВП страны и др., табл. 1).

По данным 25 европейских стран за 2020 г. наиболее адекватной исходным данным оказалась модель вида:

(-4,7) (2,1) (4,2) (2,3)

(в скобках указаны t-статистики)

где Y — доля предприятий, использующих 3D- печать в своей деятельности, %;

X1Missing Mark : sub — доля предприятий, имеющих фиксированный широкополосный доступ в интернет, %;

X2Missing Mark : sub — доля занятых в производстве машин и оборудования в общей численности занятых в ОП, %;

X3Missing Mark : sub — индекс развития человеческого капитала.

Корреляционная матрица для этих факторов выявила отсутствие мультиколлинеарности в модели (1) (табл. 2).

Проверка остатков модели по тестам Голдфелда-Квандта и Бреуша-Пагана показала отсутствие гетероскедастичности. Анализ асимметрии и эксцесса ошибок уравнения подтвердил их нормальное распределение.Проверка факторов на эндогенность по отношению к ошибке уравнения показала отсутствие значимой корреляции для всех факторов. Двусторонняя причинно-следственная связь между Y и факторами X1Missing Mark : sub, X2Missing Mark : sub и X3Missing Mark : sub может присутствовать только по отношению к X2Missing Mark : sub. Однако использование двухшагового МНК с инструментальной переменной доли добавленной стоимости производства машин и оборудования в ВВП стран для X2Missing Mark : sub показало значимость и устойчивость всех коэффициентов регрессии.

Полученные результаты свидетельствуют о значимом положительном влиянии всех рассмотренных факторов на распространение АП среди предприятий европейских стран. При этом оценка стандартизированных коэффициентов регрессии показала, что наибольшее влияние на уровень распространения АП в странах Европы оказывает доля занятых в производстве машин и оборудования в общей численности занятых в ОП (стандартизированный коэффициент равен 0,484) по сравнению индексом человеческого капитала (0,304) и долей предприятий, имеющих фиксированный широкополосный доступ в интернет (0,279).

Несмотря на сложную геополитическую обстановку, российский рынок АТ устойчиво растет. В 2021 г. была принята «Стратегия развития аддитивных технологий в Российской Федерации на период до 2030 года»

[15]

К 2024 г. индекс роста АП в России составил 2,95 по отношению к 2021 г., а рынок 3D-принтеров — 2,99. В структуре российского рынка АП в 2024 г. более 41,2% приходилось на продажи оборудования, 23,8% — на услуги центров АТ, 21,4% — на материалы для АП

[16]

АТ используются в России для ремонта и замены изношенных частей оборудования, поставки которых в страну не осуществляются, для создания уникальных конструкций и изделий очень сложной формы, которые требуют длительного проектирования и подготовки при традиционном производстве, новых агрегатов и установок для решения проблем технологического суверенитета, персонализации предоставляемых услуг в медицине. В 2024 г. средняя локализация производства 3D-принтеров в стране оценивалась примерно в 70,4% (в 2021 г. — 53,2%)

[17]

В данном исследовании было проведено моделирование распространения АП по 82 регионам России за 2023 г., где в качестве показателя

где X1 Missing Mark : sub— доля обрабатывающих производств в ВРП региона, %;

X2Missing Mark : sub — доля затрат на НИОКР в ВРП региона, %;

X3Missing Mark : sub — доля инновационно активных компаний в общем количестве компаний региона, %;

X4 Missing Mark : sub— доля предприятий региона, имеющих мобильное широкополосное подключение к интернету, %.

Анализ корреляционной матрицы для модели (2) показал отсутствие мультиколлинеарности между факторами. Для учета возможной гетероскедастичности для оценки параметров (2) использовались стандартные ошибки и ковариация по методу Уайта-Хинкли. Согласно R/S-критерию, рассчитанное значение которого попадает в интервал критических значений для данного числа наблюдений и уровня значимости 5%, нулевая гипотеза о нормальном распределении ошибок модели не отклоняется. Анализ коэффициентов корреляции между ошибками модели и включенными в нее факторами показал их низкое значение, что свидетельствует об экзогенности переменных XiMissing Mark : sub. Кроме того, возможное обратное влияние показателей используемых ППТ в области АП на факторы, включенные в модель, в момент времени t отсутствует и может проявиться только спустя некоторое время.

Таким образом, выявлена значимая положительная зависимость распространения АП в регионе от доли ОП в ВРП, затрат на НИОКР, общей инновационной активности компаний и уровня распространения мобильного широкополосного доступа в интернет на предприятиях региона.

4. Заключение

Выявленные зависимости свидетельствуют о том, что для распространения АП требуется развитие обрабатывающих производств, в том числе производства машин и оборудования, высокая доля затрат на НИОКР, высокий уровень развития человеческого капитала и цифровизации производства.

Полученные выводы опираются на пространственные данные по европейским странам и регионам России, что является ограничением данных моделей. В дальнейшем, при появлении новой информации, было бы целесообразно провести анализ по панельным данным и сравнить результаты исследования.

Введенные против России экономические санкции заблокировали импорт оборудования из США и ЕС, но при этом произошел рост внутреннего потребления АП в ОПК, медицине и энергетике. Факторами роста рынка АП в России стали активная государственная поддержка, курс на импортозамещение и рост внутреннего спроса от ключевых секторов промышленности. Однако развитие технологий 3D-печати по регионам происходит неравномерно. Применение ППТ в области АП выше в тех регионах России, где больше количество исследователей в общем числе занятых, более высокий уровень цифровизации, а также больше доля инновационно активных предприятий.

The additional file for this article can be found as follows: